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国金证券:农业可关注两大主题性机会

【摘要】【行业分析】农牧渔:关注两大主题性机会中央经济会议召开之后,对中央农村工作会议的预期将会逐步提升,农业板块政策性行情有望持续,近期相关板块,尤其是种子板块表现出色。从内容上来看,本次农村工作会议的核心仍然在于农业现代化,以及供给

专题:

【行业分析】

农牧渔:关注两大主题性机会

中央经济会议召开之后,对中央农村工作会议的预期将会逐步提升,农业板块政策性行情有望持续,近期相关板块,尤其是种子板块表现出色。从内容上来看,本次农村工作会议的核心仍然在于农业现代化,以及供给侧改革方面,完全符合我们的预期。

根据会议内容,建议关注以下几条主线:第一,供应链改革关注“互联网+农业”,推荐产业互联网链之“互联网+养殖”。第二,农业现代化关注核心种业公司。第三,收储制度将逐步走上市场化改革之路。

投资建议:农业四季度政策行情渐入尾声,但一月中旬可继续关注一号文件的相关主题性机会,推荐组合:农业信息化(大北农(002385)、新希望、诺普信等)、农业现代化(隆平高科(000998)、登海种业(002041)、农发种业(600313)、象屿股份(600057)、吉峰农机(300022)等)。

白色家电:静待行业增速探底回升

我们预计空调行业整体增速明年将呈现前低后高的走势,且价格端保持稳定走势。各龙头企业亦将受益于行业探底回升,收入端情况有所改善。

投资建议:维持行业“增持”评级,投资组合为:格力电器(000651)、美的集团(000333)。