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*ST霞客重组亮相 协鑫有限拟45亿借壳上市

【摘要】*ST霞客12月28日晚间发布重组预案,公司拟以4.83元/股非公开发行9.32亿股,作价45亿元收购协鑫有限100%股权;同时拟以6.08元/股非公开发行募集配套资金不超过40亿元用于投资能源服务、清洁能源发电等项目;交易完成后,公司控股股东将变更为上海其辰,公司实际控制人将变更为朱共山,此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。(中国证券网)

专题:*ST霞客

*ST霞客12月28日晚间发布重组预案,公司拟以4.83元/股非公开发行9.32亿股,作价45亿元收购协鑫有限100%股权;同时拟以6.08元/股非公开发行募集配套资金不超过40亿元用于投资能源服务、清洁能源发电等项目;交易完成后,公司控股股东将变更为上海其辰,公司实际控制人将变更为朱共山,此次交易构成借壳上市。公司股票将继续停牌。

公告显示,协鑫有限专注于热电联产及清洁能源等环保电力项目的开发、投资和运营管理,现已成为中国最大型的民营清洁能源热电联产运营商之一。在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时,协鑫有限稳步涉足能源服务领域,为企业客户提供节能降耗服务,目前其拥有已建成投入运营的燃煤及资源综合利用电厂14家、天然气发电电厂5家、生物质发电电厂2家、垃圾发电电厂2家、风力发电厂1家,总装机容量2251.5MW,权益装机容量1526MW.

财务数据方面,截至2015年11月末,协鑫有限资产合计117.48亿元,所有者权益合计43.37亿元;其2012年度、2013年度和2014年度分别实现营业收入54.57亿元、60.51亿元和86.04亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.15亿元和3.23亿元。

同时上市公司已与协鑫有限的股东上海其辰签署《盈利预测补偿协议》,上海其辰承诺:协鑫有限2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表范围扣非归母净利润分别不低于40630万元、41680万元和42420万元。

*ST霞客表示,此次交易完成后,上市公司将成为一家以热电联产及清洁能源发电为主业,同时涉及能源服务的企业,从根本上改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。