新光集团弃*ST金路 拟借壳方圆支承

专题：*ST金路方圆支承

12月1日，新光控股集团有限公司、虞云新与*ST金路签署了终止资产重组协议书，宣布新光集团借壳*ST金路的重组方案被舍弃。仅仅不到一个月，12月27日晚间方圆支承披露，新光集团、虞云新持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权作价112亿元借壳。公司股票将继续停牌。

本次交易方案为方圆支承拟通过发行股份的方式向新光集团、自然人虞云新购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权；并同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过32亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。本次交易完成后，万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司，新光集团将成为公司的控股股东，周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。

新光集团是一家集饰品、农业、房地产、投资、商贸等多元业务于一体的企业集团。饰品业务以浙江新光饰品股份有限公司为承载平台，拥有全球规模最大的流行饰品生产基地，市场网络遍布全球70多个国家和地区。房地产业务以万厦房产、新光建材城为核心，业务主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市，且已渐成规模和体系，所开发项目大都位于当地区域核心地段，具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。新光集团在多个领域及新兴行业积极探索并取得相应成果，其他业务如农业、投资、商贸等业务板块，正日益成为新光多元化拓展的重要支撑。

根据标的资产交易价格1,118,728.94万元和发行价格11.54元/股测算，本次发行股份购买资产的发行股份数量为969,435,817股，其中向新光集团发行872,492,236股、向虞云新发行96,943,581股。

新光集团、虞云新承诺：标的公司浙江万厦、新光建材2016年度合计净利润不低于14亿元；2016年度、2017年度合计净利润不低于27亿元；2016年度、2017年度及2018年合计净利润不低于40亿元。

本次交易募集配套资金总额不超过32亿元。按照本次向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于15.36元/股计算，本次募集配套资金向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过208,333,333股。配套融资将投向义乌世贸中心项目、千岛湖皇冠假日酒店及附楼项目、新光天地三期项目，以及补充流动资金。

深交所需对公司披露的本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年12月28日起将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。