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今年A股股权融资1.23万亿 中信证券成承销双料冠军

专题:中信证券

A股大幅震荡的2015年即将过去。证券时报记者统计,A股今年首发、增发配股合计为实体经济输血1.23万亿,保荐机构合计赚得137.6亿承销与保荐费。其中,中信证券成为唯一一家股权融资承销保荐费过10亿的券商。

同时,证券业还承销了2.92万亿公司债、企业债等各类债券,中信证券以3343.43亿元的总承销额,遥遥领先其他券商。此外,截至12月21日,今年已公布的涉及中国企业的并购交易总额达7263亿美元,同比增逾六成,再创历史新高。

输血实体经济过万亿

据证券时报记者统计,扣除各项发行费用后,今年A股股权实际融资合计达1.23万亿。其中,企业首发实际融资1470.9亿元,上市公司定向增发实际融资10777.78亿元,上市公司配股实际融资34.38亿元。

与去年相比,总实际融资规模、首发融资规模和定向增发均大幅上涨,同比增长分别达到63.88%、139.85%和59.90%。不过,本已渐成鸡肋融资方式的配股在今年更是出现较大幅度的下降,缩水75.79%。

中信证券成为今年股权融资承销市场最大赢家,所承销的总融资额达813.7亿元,取得承销保荐费10.28亿元,成为今年股权融资市场承销保荐费唯一过10亿的券商。

今年首发、增发和配股等股权融资承销金额前五的券商分别是中信证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券西南证券;取得承销保荐费前五的券商分别是中信证券、国信证券、国泰君安证券、广发证券和招商证券。

不过,如果按照首发、定向增发和配股的合计数量排序,位次即变化明显,排名前五的券商分别变为申万宏源证券、广发证券、中泰证券、国信证券和中信建投证券。

债券承销逼近3万亿

据记者统计,今年以来证券业承销的各类债券工具规模达2.92万亿,较去年同比增长46%,逼近3万亿。

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