佳兆业年内上演起死回生 发布境外债务重组协议

专题：佳兆业

继前日公司旗下深圳最大项目450套房源获得“解锁”之后，亟待输血的佳兆业解决境外债务重组的进程也在加快。

昨日，佳兆业在港交所发布有关公司境外债务重组的最新公告。公司建议以重组后发行的新债券及或然价值权偿还境外债权人主张的全部债务。相关人士分析，该重组方案一旦通过批准，则意味着一年之中经历了债务违约、房源遭锁、收购要约甚至破产危机的佳兆业将奇迹般走出企业危局，开启一段起死回生之路。但同时，佳兆业若想彻底回归正轨，还将面临业务结构、融资、新业务等多方面的考验。

境外债务重组启动

昨日，佳兆业在港交所发布公告表示，拟在开曼群岛及香港实施建议重组。并根据重组协议，佳兆业为债权人提供了三种解决方案。据悉，佳兆业将于下月初公布有关重组支持协议及加入程序的进一步详情。

业内人士分析，目前佳兆业境内外债务共计达650.09亿元，其中境外约为170亿元，占总债务不到27%。此番佳兆业提出的境外债务重组新方案具有一定的操作可行性，明年1月提请香港法院及开曼群岛法院批准时通过的可能性比较大。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，佳兆业发布境外债务重组协议，说明其债务危机基本上已经渡过。更重要的是，此举可给予其他投资者以更大信心，从而加速佳兆业渡过当前危机。另外，债务重组积极推进下，对于佳兆业后续项目推进以及进行新一轮投资等都将是极大利好。

大金主结尾境内债

佳兆业起死回生的“关键先生”无疑是中信银行。有消息称，中信银行已为佳兆业集团部分深圳及异地项目进行了整体债务重组工作，相关工作正在推进中。

按照计划，中信银行深圳分行对危机中的佳兆业施以援手，提供大约300亿元资金助其解困。其中，100亿元用于置换深圳佳兆业城市广场的所有债务；100亿元用于置换佳兆业位于上海、杭州等地的8个优质资产项目债务；另外100亿元将作为佳兆业的后续开发贷款。

业内人士表示，以佳兆业境内债务目前共涉资金479.7亿元来看，本次中信的资金额度占佳兆业境内外计息债务总额650.09亿元的73.79%。基本可以覆盖佳兆业境内债务。