宝馨科技拟10.6亿并购洁驰科技 完善节能环保产业布局

【摘要】宝馨科技12月25日晚间发布资产重组预案，公司拟以10.6亿元购买洁驰科技100%股权，进一步完善了公司节能环保领域的产业布局。(中国证券网)

专题：宝馨科技

宝馨科技12月25日晚间发布资产重组预案，公司拟以10.6亿元购买洁驰科技100%股权，进一步完善了公司节能环保领域的产业布局。

根据预案，公司拟向15名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的洁驰科技100%股权。其中以现金方式支付约2.03亿元，其余以发行股份方式支付，发行股份价格为21.21元/股。同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过5.82亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、对洁驰科技进行增资、补充上市公司流动资金、宝馨科技节能环保设备及材料的研发及制造项目。

洁驰科技是专业从事印制电路板蚀刻液循环再生系统的研发、设计、生产、安装调试及运营维护，是PCB蚀刻液循环再生系统解决方案的提供商和运营商。目前洁驰科技主要客户包括南亚电路板(昆山)有限公司、胜宏科技(惠州)有限公司、瀚宇博德股份有限公司、华通电脑(惠州)有限公司等。

洁驰科技100%股权的预估值约为10.6亿元，增值率355.57%。对于增值较大的原因，公司认为，洁驰科技拥有较好的客户资源；其在新品研发方面有较强的技术力量，拥有多名在环保行业从事工艺研发、经验丰富国内行业技术专家；同时资产负债表中并未反映无形资产的价值。

交易相关对方承诺洁驰科技2015年度、2016年度、2017年度、2018年度扣非后净利润分别不低于4000万元、7000万元、1亿元、1.3亿元。

洁驰科技2014年未经审计的合并报表营业收入和净利润分别为1.33亿元和1042.99万元；2015年1-9月份分别为1.56亿元、2789.49万元。

自2012年以来，宝馨科技加速转型，通过收购南京友智和上海阿帕尼，节能环保产业成为公司主营业务的新增长点。本次收购完成后，公司业务覆盖了节能环保产业的前端、中端和末端，进一步完善了公司节能环保领域的产业布局。

公司表示，本次交易完成后，公司与洁驰科技在资金、技术、管理经验等方面得到互补和提升，有助于提高在各产品领域的竞争力，公司的持续经营能力将得以增强。