信息安全“领舞” 软件行业热点不断涌现
软件行业今年业绩依然抢眼。统计显示，截至12月23日，35家软件行业公司已发布2015年业绩预测，其中30家预计出现增长。在加快转型的背景下，软件行业“互联网 +”、大数据 、云计算、人工智能等热点不断涌现，预计2016年行业依然保持高景气度。
值得注意的是，软件行业出现分化，在行业整体增速下滑的背景下，信息安全产品、运营相关服务、电子商务平台服务等细分领域增速仍在提升。
行业整体喜中藏忧
工信部最新发布的数据显示，1-11月，软件和信息技术服务业完成收入38217亿元，同比增长16.2%，增速低于去年同期3.9个百分点；完成利润总额4422亿元，同比增长10.8%，增速低于去年同期12.9个百分点。行业发展喜中带忧。
自2015年第二季度，软件行业业绩增速开始出现明显下滑，前3季度增速为17.22%，第三季度单季同比增长率为-1.96%。结合往年情况以及今年的业绩，预计2015年全年软件行业净利润增速有所下滑，约为21.01%。
占大头的软件产品对行业整体增速有所拖累。1至11月，软件产品实现收入12172亿元，同比增长15.2%，增速低于去年同期3.2个百分点。
不过，软件行业的业绩情况与二级市场表现并不完全相符。上半年，A股市场软件板块总体涨幅为185.96%，领跑于其他行业板块；市场大幅调整期间，跌幅高达57.53%，排名跌至第三；9月份以来，软件板块涨幅重夺第一。106家软件行业公司中，除亏损企业外，目前最低市盈率为35倍，超过50倍的有103家，超过100倍的92家。
国海证券（000750）分析师指出，软件行业受宏观经济影响的滞后性开始显现，尤其是与实体经济挂钩密切的信息化业务受影响更为突出。经过多年的信息化普及，传统行业企业已经具备了一定信息化能力；同时，人工成本压力不断上涨，导致销售费用率和管理费用率较高，侵蚀了利润。因此，在智能制造、云计算、大数据实质爆发之前，各个行业的信息化发展将趋于稳定。
在此背景下，并购成为软件行业保持高增长的重要手段。长城证券分析师预计，软件行业2015年并购贡献利润共计29.6亿元，占净利润的9.79%。
信息安全站在风口
“信息安全需求刚性。”安全可靠信息产业联盟理事长魏毅寅指出，全球信息化、网络化对经济、文化、社会各个领域的渗透、融合、变革趋势越来越明显，需要构建铜墙铁壁的信息网络安全防线。
政策面对信息安全的推动明显。中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任王秀军指出，目前中国正在推行的“互联网+”行动计划，就是要推动互联网与各行业深度融合，让互联网真正成为经济发展和社会进步的驱动力。在此背景下，网络安全问题更加突出。
在政策和产业需求的带动下，以信息安全产品为主营业务的上市公司业绩表现颇为抢眼。以启明星辰（002439）为例，公司预计全年净利润约23500万元-24500万元，增长37.94%-43.81%；前三季度公司营收增加了45.5%，扭亏为盈。
中金公司分析师指出，根据IDC数据，中国信息安全投入仅占IT整体市场投入额的1%，远低于发达国家。目前信息安全市场增速快于IT整体增速，且增速逐步加快，从2012年的12.9%提高到2014年的18.5%，但行业集中度底，前5大厂商份额总计仅为26%。这些特征表明，信息安全市场还处于成长早期。
信息安全硬件市场增速更快，2014年高达24%，过去4年持续高于信息安全整体市场增速，目前规模占比53.1%。上述分析会师预计，到2019年，安全硬件市场规模将达到30.02亿美元，年复合增长率为20.3%。其中，UTM、安全内容管理和IPS/ID以及安全软件中的漏洞扫描和安全管理平台等细分市场增速较快。
“信息安全将从终端安全、网络安全过渡到云安全，”奇虎360董事长周鸿祎指出，云技术大数据的迅速发展，以及数据应用价值被逐步认识，信息安全将从传统的底层安全，逐渐过渡到数据安全和应用安全。
新一代信息技术酝酿爆发
“未来公司的收入要以运营、服务为主。”用友网路高级副总裁郑雨林介绍，用友软件在帮助传统企业转型互联网的过程中，公司也在向云计算、大数据转型，以软件产品为主的模式将发生改变。
行业数据方面，1至11月，包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务收入增长19.3%，增速比1-10月提高0.3个百分点；包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术服务收入增长24.9%，增速比1-10月提高0.4个百分点。
运营服务的背后则是云计算、大数据等新一代信息技术的支撑，大数据可实现对客户的精准服务以及潜在需求挖掘。国泰君安分析师指出，“十三五”期间，以下一代互联网、大数据、云计算、信息安全为代表的信息经济将成燎原之势。
新技术将带动新兴产业发展。中信证券（600030）分析师指出，国外大数据的投入和收入增长率在60%以上，规模达3000亿元以上，在政策利好不断推动下，未来3年国内大数据产业增速将达84%，规模达180亿元。
云计算、大数据等业务已在相关上市公司业绩上开始体现。2015年前三季度，中科曙光（603019）实现营业收入21.29亿元，净利润4681万元，同比分别增长37.67%和59.06%；紫光股份（000938）前三季度实现营业收入91.92亿元，净利润1.16亿元，同比分别增长23.58%和52.83%。
目前上市公司正积极通过并购方式加速布局，除了软件公司外，其他行业公司也在积极向大数据靠拢。亨通光电（600487）近期公告 ，出资2.04亿元收购深圳优网科技51%股权；出资1.37亿元收购福州万山电力咨询有限公司51%股权，以加强大数据业务。