1亿人口望落户城市 五产业望受益城市化新浪潮
中国证券网讯(记者 严洲)据央视财经消息,国家发改委主任徐绍史在针对房地产市场表示,要有序化解商品房库存。将制定实施1亿非城镇户籍人口在城市落户方案,积极配合有关部门,落实户籍制度改革方案,加快农民工市民化,满足新市民住房需求,同时发展住房租赁市场。
值得注意的是,就在中央经济工作会议和中央城市工作会议刚刚结束后,12月22日,全国发展和改革工作会议在京召开。徐绍史在会上作了题为《振奋精神 攻坚克难 开拓创新 努力实现“十三五”经济社会发展良好开局》的报告。
会议提出,有序化解商品房库存。地方特别是三四线城市的商品房库存压力还比较突出,各地发改委要抓紧推动制定化解库存方案,发展住房租赁市场,释放刚性需求和改善性需求。在去杠杆方面,要配合相关部门,防范化解金融风险。
1亿非城镇户籍人口城市落户 中国经济迎来新人口红利
就在刚刚结束的中央城市工作会议上,会议指出,我国城市发展已经进入新的发展时期。会议表示,城市发展带动了整个经济社会发展,城市建设成为现代化建设的重要引擎。
会议指出,城市是我国各类要素资源和经济社会活动最集中的地方,全面建成小康社会、加快实现现代化,必须抓好城市这个“火车头”,把握发展规律,推动以人为核心的新型城镇化,发挥这一扩大内需的最大潜力,有效化解各种“城市病”。
值得注意的是,会议特别强调,在中西部地区培育发展一批城市群、区域性中心城市,促进边疆中心城市、口岸城市联动发展,让中西部地区广大群众在家门口也能分享城镇化成果。
可以预见的是,新一批城市群的崛起,以及一系列房地产去库存政策的推出,也有望加快我国房地产行业的转型升级,行业龙头有望迎来利好。
城市化望成为供给侧改革抓手 消费升级成中国经济新动力
配合2016年的发展改革工作,此次全国发展和改革工作会议特别提到,要推动新消费引领新供给形成新动力。一个是扩大消费新供给。鼓励支持地方和企业加大宽带乡村、中小城市信息基础设施、民用空间基础设施等建设力度,推动旅游景区基础设施建设。支持发展城市文化娱乐综合体,推动社会力量举办的大型体育场馆免费或低费开放。丰富健康、家庭、养老、长期护理等服务产品供给。另一个是积极培育新消费。挖掘潜力,稳定住房和汽车等大宗消费;乘势而上扩大信息消费;发展乡村旅游、红色旅游、生态旅游、研学旅行;拓展“老幼”两端消费。与此同时,营造良好消费环境。
这一系列目标和任务,同样是与非城镇户籍人口落户城市休息相关。更是将成为供给侧改革未来最重要的着力点。
正如中央城市工作会议提出的,统筹改革、科技、文化三大动力,提高城市发展持续性。要加强对农业转移人口市民化的战略研究,统筹推进土地、财政、教育、就业、医疗、养老、住房保障等领域配套改革。要推进城市科技、文化等诸多领域改革,优化创新创业生态链,让创新成为城市发展的主动力,释放城市发展新动能。
也因此,人口转移带来的新一轮城市化浪潮,有望推动多个领域行业的升级,文化、教育、医疗、养老等配套领域,均有望诞生万亿级的产业机遇。
>>房地产:
爱建证券表示,此次经济会议对房地产的重规程度空前,预计之后各部委会有细则出台。在去库存的背景下,政策支持是地产板块主要的催化剂。给予行业“强于大市”的评级,推荐苏宁环球(000718)、华发股份(600325)、华夏幸福(600340)、新城控股(601155)等在三四线城市具下沉优势的行业龙头。
>>教育:
中国新一轮人口转移带来的最大需求扩张最重要的就是教育。中国人自古以来就格外重视教育,这一点与“全面小康社会”建设,以及由人口转移带来的中产阶级规模扩张等因素叠加,望令中国的教育需求出现井喷式发展。
国海证券(000750)认为,教育板块政策驱动行情仍将持续。重点推荐逻辑:1)政策导向明确,体系内教育资产有望实现体系外运行的细分:职业教育(新开普(300248)、世纪鼎利(300050)、中国高科(600730)、洪涛股份(002325))、国际学校(中泰桥梁(002659));2)商业模式相对成熟,资源整合能力强细分:学前教育(威创股份(002308)、珠江钢琴(002678))、K12(银润投资(000526));3)转型预期较强、个股市值相对较小:文化长城(300089)、佳创视讯(300264)。
>>医疗:
非城镇户籍人口落户最直接的需求就是医疗需求。可以预计的是,随着有关部门人口转移方案的落地,医疗扶持政策的出台也将成为大概率事件。
东吴证券(601555)表示,医疗服务行业在良好的政策环境中快速成长,成为医疗行业的优选板块。择股思路:一是主营增长稳定、产业资本保底(员工持股计划、大股东参与增发)的公司;二是积极布局医疗服务领域、顺应医改形势的模式创新公司。 推荐组合:益佰制药(600594)、康恩贝(600572)、北大医药(000788)。
>>文化休闲和体育:
城市人口的扩大,也给休闲行业需求的扩张创造了条件。而未来很长一段时间内,文化休闲和体育更是有望成为中国新消费升级的最重要力量。
海通证券(600837)表示,我国体育产业尽享“政策红利”+“消费升级”利好,未来5万亿市场亟待市场挖掘。。重点推荐“体育IP+体育营销+体育媒体”,关注道博股份(600136)、奥拓电子(002587)、华录百纳(300291)、互动娱乐(300043)、东方明珠(600637)。
>>养老:
随着城市人口的扩张,以及农村人口的萎缩,中国人口结构在未来一段时间内将发生巨大变化。随之而来的是,传统的养老模式也将发生重大转变。
中国人“养儿防老”的传统观念将越来越没有市场,与此同时,通过专业机构提供的养老服务,来为老人尽孝道,将成为中国城市生活未来重要的主题。
华泰证券(601688)此前表示,养老产业由于其产业链长、涉及的领域广,因此不仅是我国人口结构决定的社会福利问题,也是未来发展国民经济的重要支柱之一。其涉及八个大的子产业模块:养老住宅,养老软件及信息系统,护工培训,福利器械,综合性医护服务,文化生活,老年金融,家政及其他服务。重点关注相关标的:凤凰股份(600716)、华业地产和宜华健康(000150)。
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