多部门研究快递服务制造业联合示范行动计划 4股或受益
9月20日从国家发改委获悉，9月13日，全国现代物流工作部际联席会议办公室会议在北京召开。会议听取了《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)落实进展情况，研究讨论《快递服务制造业联合示范行动计划(2016-2018年)》，交流了各部门在推动物流发展方面所做的工作和下一步工作思路。
国金证券（600109）认为，快递行业经过多年残酷的价格战洗礼，同质化竞争激烈，利润空间被极度压缩，价格战已经逼近临界点。行业进入整合升级阶段，由原来的跑马圈地转向精细化经营，未来快递公司主要靠提高服务质量和快递时效来抢夺市场份额，经营重点由量转质，聚焦用户痛点与需求。大型快递企业将加快并购整合和外延多模式发展的步伐向综合物流服务商积极转型，行业经过大规模的整合与洗牌将形成高度集中的寡头垄断格局，大概率走出2-3家快递巨头。
中信证券（600030）认为，作为物流行业中规模最大，集中度最高的板块，长期将凭借客户端优势全产业链延伸，是物流端最具投资价值的领域。快递板块大趋势已成，增速正脱离电商增速，未来三年料将保持40%左右增速。四家公司合计市值正指向4000亿，1-7月份快递业务量完成157.7亿件，同比增长55.9%。业务收入完成2026.0亿元，同比增长42.9%，高增长延续。资本助力成长，龙头有望强者更强，维持板块“强于大市”评级。
东北证券（000686）认为，网络购物是快递业发展的主要驱动力，未来三年快递行业复合增速有望达到22%以上。目前鼎泰新材（002352）已经超过70倍估值，重点推介新海股份（002120）和艾迪西（002468）50倍PE买入机会，推介阿里介入大杨创世（600233）长线增持机会。
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