长江证券：TMT板块八月金股组合
【摘要】事件描述七月市场前扬后抑，月初上行态势良好，而后半月市场风险偏好转向，导致各行业指数短时间内回吐前期涨幅。展望八月，市场情绪暂不明朗背景下，半年报季TMT 行业中确定性高增长领域值得关注。长江TMT团队再度优中选优，推出八月金股组合
事件描述
七月市场前扬后抑，月初上行态势良好，而后半月市场风险偏好转向，导致各行业指数短时间内回吐前期涨幅。展望八月，市场情绪暂不明朗背景下，半年报季tmt 行业中确定性高增长领域值得关注。长江TMT团队再度优中选优，推出八月金股组合。
事件评论
计算机
观点精粹：计算机行业年初至今跌幅为31%，回首上半年的行情特点，市场力图寻找超额收益的“黑马”，最终收益远不如持有细分龙头白马股，享受“稳稳的幸福”，如网宿科技（300017）、海康威视（002415）、大华股份（002236）、神州数码（000034）等均表现不俗。预观8 月份，我们仍看好白马股的表现，以及细分龙头但低市值的公司(左侧)。
重点推荐：天夏智慧（000662）(调入)、鼎捷软件（300378）(调入)、广联达（002410）(调入)、网宿科技(调入)、银信科技（300231）(调入)、捷顺科技（002609）(调入)。
通信
观点精粹：市场情绪不明朗合并中报季来临，建议重点关注高景气行业的确定性高增长与低估值龙头白马。持续推荐增长确定性最高的光通信，包括上游光器件行业与下游光纤光缆厂商，以及移动支付加速发展背景下的硬件产业链。
重点推荐：烽火通信（600498）、光迅科技（002281）、亨通光电（600487）(调入)、信维通信（300136）。