兴业银行拟定增260亿元补充资本 8月1日复牌

【摘要】兴业银行7月29日晚间发布定增预案，拟以15.10元/股，向福建省财政厅、中国烟草总公司等6名特定对象非公开发行不超过17.22亿股，募集资金总额不超过260亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。经申请，兴业银行普通股及优先股股票将于8月1日复牌。(一财网)

专题：兴业银行

兴业银行(601166.SH)7月29日晚间发布定增预案，拟以15.10元/股，向福建省财政厅、中国烟草总公司等6名特定对象非公开发行不超过17.22亿股，募集资金总额不超过260亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。经申请，兴业银行普通股及优先股股票将于8月1日复牌。

兴业银行此次定增对象为：福建省财政厅、中国烟草总公司、福建烟草、广东烟草、阳光控股和福建投资集团，拟认购金额分别约为65亿元、75亿元、20亿元、15亿元、75亿元和10亿元，且均以现金方式认购。其中，阳光控股为引入的新股东，此前并不持有兴业银行普通股股份。

此次非公开发行完成后，福建省财政厅持股比例将为18.78%，仍为公司第一大股东；中国烟草总公司持股比例将为5.35%，福建烟草为0.64%，广东烟草为0.48%，中国烟草总公司及其下属公司福建烟草、广东烟草、福建海晟及湖南中烟合计持股比例将为9.68%；阳光控股为2.39%；福建投资集团为0.85%。

此次发行完成后，福建省财政厅、中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司及中国烟草总公司广东省公司认购的股份，自发行结束之日起60个月内不得转让。阳光控股有限公司与福建省投资开发集团认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。

兴业银行表示，根据该行拟定的《中期资本管理规划》，2016—2018年间资本充足率目标为：核心一级资本充足率不低于7.8%，一级资本充足率不低于8.8%，资本充足率不低于 10.8%，并力争未来几年资本充足水平要高于同类银行平均水平。而根据银监会于2012年6月发布的《资本管理办法》，综合考虑净利润增长、风险加权资产增长、分红比例及资本性支出等因素初步测算，该行面临一定的资本补充压力。

而此次发行完毕后，兴业银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将得到有效提升，核心一级资本充足率将从发行前的8.43%提升至9.19%，一级资本充足率将由9.19%提升至9.94%，资本充足率将从11.19%提升至11.95%。