二胎实质影响逐步显现 关注生育相关产业(受益股)
近期部分媒体报道珠三角产妇住院床位紧张,产妇预约床位需提前2-3个月,部分医院建档数量同比翻倍。此前有数据显示,北京上海等地建档孕妇数量增加幅度在30%以上。2016年是“二胎”元年,预计今年我国人口出生率将显著上升。围绕小孩生命周期,将有一大批产业受益于出生率的提高。首先是与生产相关的医药医疗及相关服务,其次受益是孕妇及婴幼儿奶粉相关产业。从2016年初普遍实施二胎的时间点看,生产及婴幼儿奶粉相关需求或在今年四季度集中爆发,其时间点已经迫近。
从奶粉行业看,近期原奶价格持续低位对原奶产业伤害很大,但原奶价格环比降幅收窄,行业短期基本稳定,未来向好预期强。
八类个股将受益:
一是母婴医疗,戴维医疗(300314)、宝莱特(300246)等;
二是儿童用药,康芝药业(300086)、山大华特(000915)、济川药业(600566)、亚宝药业(600351)、葵花药业(002737)、健民集团(600976)等;
三是奶粉业,贝因美(002570)、西部牧业(300106)、伊利股份(600887)、三元股份(600429)等;
四是母婴生活用品,卫星石化(002648)、江南高纤(600527)、中顺洁柔(002511)等;
五是玩具行业,奥飞动漫、邦宝益智(603398)、高乐股份(002348)、群兴玩具(002575)、骅威股份、互动娱乐(300043)等;
六是婴幼儿教育,海伦钢琴(300329)、珠江钢琴(002678)、全通教育(300359)等;
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