重组方拟注资产金额巨大 中国嘉陵拟于8月提交材料

【摘要】中国嘉陵(600877)在7月14日晚间披露重大资产重组继续停牌公告，由于与南方集团、龙光基业签署了《重大资产重组框架协议》，相关工作仍在进行，无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案，公司申请继续停牌。(证券时报网)

专题：中国嘉陵

中国嘉陵(600877)在7月14日晚间披露重大资产重组继续停牌公告，由于与南方集团、龙光基业签署了《重大资产重组框架协议》，相关工作仍在进行，无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案，公司申请继续停牌。

按照重组框架方案，龙光基业以18.2亿元协议受让南方集团所持有中国嘉陵全部股份，南方集团以评估值为基准置出中国嘉陵体内所有资产、负债、人员、业务等；同时，中国嘉陵通过发行股份购买龙光基业控股的高速公路、商业地产等资产。本次中国嘉陵存量资产置出、南方集团向龙光基业转让其所持全部中国嘉陵股票和龙光基业资产置入中国嘉陵互为前提、同步实施。公司还计划以部分募集资金收购龙光基业关联方持有的港股上市公司龙光地产(3380.HK)的控制权。

按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的要求，公司本次重组需要履行国防科工局的事前审查工作。国防科工局已经向南方集团出具审查意见，原则同意公司实施资产重组。

但公司表示，公司现有业务和人员需要由新的主体来承接，相关工作较为繁琐。同时，龙光基业及其实际控制人拟注入中国嘉陵的资产金额特别巨大，相关资产的审计、评估和尽职调查工作仍在进行之中。由于公司启动内部重组和对标的资产尽职调查时间较短，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案。

根据公司计划，将争取在7月下旬完成对标的资产、交易对方的尽职调查；争取在7月下旬完成标的资产的审计、评估工作；争取在7月下旬与交易对方完成关于购买资产协议、资产出售协议、业绩补偿协议等交易文件相关条款的谈判；争取在8月9日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关交易文件及向交易所提交材料。