金隅股份冀东水泥“一家亲” 重塑京津冀地区水泥市场

专题：金隅股份

冀东水泥昨日在深交所举办重大资产重组媒体说明会。

7月13日上午，冀东水泥重大资产重组媒体说明会在深圳证券交易所9楼会议室召开。这是继*ST煤气之后，第二家就重组事项召开媒体说明会的上市公司。

冀东水泥现控股股东、实际控制人冀东发展集团的董事、冀东水泥副董事长、总经理于九洲，唐山市国资委监事会主席、冀东发展集团监事会主席李文全，冀东水泥监事会主席张志东，冀东水泥董事会秘书韩保平；拟新进入的控股股东、金隅股份副总经理姜长禄，金隅股份董事长工作部部长张建锋，金隅股份水泥事业部财务总监朱岩，以及中介机构一创摩根、长城证券、天健兴业的相关负责人参加此次说明会，针对重组中的问题，进行了充分解答。

整合京津冀区域水泥资源

金隅股份与冀东水泥实际控制人唐山市国资委及控股股东冀东集团于4月15日签订了战略重组框架协议。5月31日，金隅股份与唐山市国资委、冀东集团签署了《冀东集团增资扩股协议》，交易完成后，金隅股份将获得冀东集团55.00%的股权，成为冀东集团控股股东，从而间接控股冀东水泥。

对于双方联手的原因，重组双方从促进京津冀区域水泥行业健康有序发展等角度进行了解答。“冀东水泥是中国建材行业的大型骨干企业之一，是北方地区最大的水泥上市企业，总市值约147亿元；金隅股份为A+H股上市公司，总市值约380亿元。其中，在水泥及预拌混凝土方面，金隅股份的产品广泛应用于国家和各省区市重点项目，高标号水泥在北京奥运场馆建设中的份额达到90%以上。” 于九洲在会上介绍说。

于九洲表示，冀东水泥将通过本次资产重组成为金隅股份下属唯一的水泥、混凝土业务上市平台，冀东水泥将在扩大企业生产规模的基础上，通过生产要素互补将最大限度地发挥规模效应和协同效应，进而优化资源配置、降低单位成本、提高资产的运营效率、提高规模经济效应，促进经营水平和盈利质量的整体提升。

北京市国资委为实际控制人

据于九洲介绍，冀东水泥本次重大资产重组方案主要由两部分组成：冀东水泥发行股份购买金隅股份拥有的水泥、混凝土、耐火材料、环保处理等业务相关的资产；同步募集配套资金购买冀东集团拥有的混凝土、骨料等业务的相关资产以及前述向金隅股份购买的非全资子公司小股东随售股权。

具体而言，冀东水泥将以发行股份方式向金隅股份购买其持有的金隅水泥经贸等31家公司的股权的评估值及作价为129.53亿元，以本次发行股份购买资产的股票发行价格9.31元/股计算，本次公司向金隅股份合计发行股份数量为13.91亿股；冀东水泥拟通过竞价发行的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过30.24亿元，其中25.43亿元将用于支付本次交易的现金对价；3.81亿元将用于标的公司的在建项目，剩余部分用于支付本次交易的交易税费等并购整合费用和中介机构费用。