安信徐彪咬定“吃饭行情”:这次的“饭菜”不一样
专题:安信徐彪咬定“吃饭行情”:这次的“饭菜”不一样
回过头去看,在市场慢慢走出吃饭行情的过程里,不管是宏观层面的东西也好,还是市场层面的问题,都在悄悄地发生一些变化。其中不乏一些关键的变化,需要引起重视。
宏观层面来说:
1、习总书记一周两个“坚定不移”,去产能与国企改革进入深水区
2、一周“三连击”,政策核心直指“创新”
3、“有序贬值、外储稳健”的组合意味着恐慌性贬值预期和资本外流逐渐缓解
市场层面来说:
1、机构投资者仓位有所上升,但仓位的变化往往内生于市场,大部分时候用来作为看多或者看空的逻辑都不合适
2、军工“异军突起”,佐证了市场情绪的升温,并很有可能成为持续主攻的方向。
3、板块上整体呈现“强者恒强”的格局,同时还有很多“弱者”仍然处在山脚下,这意味着吃放行情还走在上半场。
就以上这些宏观和市场层面的变化,我们展开一些讨论:
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