定价2港元每股 国银租赁IPO募资60亿港元
【摘要】金融行业整体下行的大背景之下，即使身处银行系金融租赁公司第一梯队，国银租赁亦感受到了资本市场的丝丝寒意。(一财网)
金融行业整体下行的大背景之下，即使身处银行系金融租赁公司第一梯队，国银租赁亦感受到了资本市场的丝丝寒意。
7月8日，国开行旗下的国银租赁公布了其IPO招股结果。国银租赁发布的公告显示，其香港公开发售认购不足额，共计0.71亿股，只占香港公开发售股票的30.6%，而国际发售获小幅超额认购。
6月24日，国银租赁在港交所披露全球发售计划每股定价区间为1.9港元至2.45港元。若以每股定价2.45港元计算，则可以募集资金75.95亿港元。然而由于市场低迷，国银租赁最终把发售价定为每股2港元，处于1.9港元至2.45港元招股区间的下限。
香港公开招股遇冷
国银租赁在招股说明书中计划全球发售下的发售股份数目为31亿股，其中香港发售股份数目为2.33亿股，国际发售股份数目为28.67亿股。
招股结果公告显示，香港公开发售部分未获足额认购，合共7117.8万股股份约占香港公开发售股票的31%，公开发售下未获认购的发售股票被重新分配至国际发售，国际发售获小幅超额认购。
在此次国银租全球发售中，六名基石投资者合共认购24.36亿股，其中，三峡资本认购13.07亿股、中再集团认购3.71亿股，恒健国际认购2.52亿股，Fortune Eris认购1.94亿股，中银投认购1.59亿股，中交国际认购1.54亿股。
基石投资约占此次IPO比重78.59%，上市后占比19.34%。与基石投资者踊跃认购不同，香港公开发售遇冷。据媒体报道，在香港公开发售两日来，四家券商首日只借出10万港元的孖展额(孖展账户有时也叫“按金账户”，香港股市上一种与现金账户相对应的可为投资者融资进行证券买卖的账户)，到第二日也只累计借出145万元孖展额，与公开发售集资5.71亿港元相比，杯水车薪。
近期香港市场低迷，在不良率逐渐抬升，以及增长动能耗尽的预期之下，资本市场对金融机构普遍缺乏热情。