驰宏锌锗：拟募资47亿元加码主业 11日复牌

【摘要】驰宏锌锗(600497)7月8日晚发布《2016 年度非公开发行股票预案》，拟以8.45元/股的发行价格向公司控股股东云南冶金集团股份有限公司、公司员工持股计划、苏庭宝、国华人寿保险股份有限公司等10名特定对象，非公开发行A股股票数量不超过556,557,121股，募集资金总额(含发行费用)不超过470,290.77万元。

专题：驰宏锌锗

驰宏锌锗(600497)7月8日晚发布《2016 年度非公开发行股票预案》，拟以8.45元/股的发行价格向公司控股股东云南冶金集团股份有限公司、公司员工持股计划、苏庭宝、国华人寿保险股份有限公司等10名特定对象，非公开发行A股股票数量不超过556,557,121股，募集资金总额(含发行费用)不超过470,290.77万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

一是铅锌银矿深部资源接替技改工程项目，拟使用募集资金48,282.46万元；二是160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目，拟使用募集资金32,107.86万元；三是内蒙古自治区新巴尔虎右旗查干布拉根矿区勘查项目，拟使用募集资金20,340.46万元；四是偿还银行贷款项目拟使用募集资金369,559.99万元。

上述特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票，其中冶金集团为公司控股股东，员工持股计划的持有人包含公司部分董事、监事和高管，苏庭宝为持有公司股票超过5%的主要股东，因此，前三者认购本次非公开发行股票构成关联交易。

公司股票将于 2016 年 7 月 11日(星期一)开市起复牌。

公告表示，本次非公开发行完成后，上市公司将通过“铅锌银矿深部资源接替技改工程项目”，将新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司的产能从70万吨/年提升至100万吨/年，进一步扩大公司在内蒙古地区的原材料供应量；同时通过“内蒙古自治区新巴尔虎右旗查干布拉根矿区勘查项目”，对内蒙古地区原查干布拉根矿区的外围和深部的矿场资源进行勘探和开发。伴随着相关项目建设投产，公司经营业绩和经营现金流将得到大幅提升。另外通过“160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目”的实施，将废旧铅酸电池中的有毒重金属铅进行提炼和再利用，降低对环境的污染，实现绿色生产和有色金属的循环利用。

银河证券近期的研报表示，在行业因价格跌破成本线主动的停产、矿山的老化被动关闭以及我国“供给侧”改革的背景下，铅锌精矿供应收缩，铅、锌价格自年初最低点以来已有明显反弹，该公司有色金属业务已渡过最困难时期，即将迎来拐点。此外，公司拟定增融资偿还银行贷款，预计将减少财务费用近亿元。在公司产能扩张配合铅锌价格上涨，及财务成本的下降，公司业绩将极具向上有弹性。