泰尔重工拟4.6亿收购龙雨电子 切入智能制造行业

【摘要】泰尔重工(002347)7月4日晚间发布重组方案，公司拟作价4.6亿元收购龙雨电子100.00%股权，并募集配套资金不超过1.9亿元，交易完成后，泰尔重工将切入智能制造行业。(证券时报网)

专题：泰尔重工

泰尔重工(002347)7月4日晚间发布重组方案，公司拟作价4.6亿元收购龙雨电子100.00%股权，并募集配套资金不超过1.9亿元，交易完成后，泰尔重工将切入智能制造行业。

具体来看，泰尔重工拟向牛朝军、杜娟娟、黄亚福、熊军华、青商创投、陈琪祥和张楠发行股份及支付现金购买其持有的龙雨电子100%股权，交易作价4.6亿元。其中以现金方式支付1.8亿元，剩余2.8亿元以发行股份方式支付，发行价格为15.51元/股，共计发行 1805.29万股。同时，泰尔重工还拟以15.51元/股的价格向泰尔集团、欣泰投资 2 名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过1.9亿元，用于支付本次交易的现金对价、本次交易中介费用及相关税费。认购方泰尔集团及欣泰投资系公司实际控制人邰正彪控制的企业。

龙雨电子是一家主要为3C制造产业提供自动化配套服务的高新技术企业，主要致力于智能设备及解决方案、精密组装治具及功能测试治具的研发、生产与销售。其产品可广泛应用于智能消费电子、汽车及零部件、液晶面板、医疗器械、通讯工程等行业。2013 年以来，龙雨电子开始成为全球知名消费电子企业的合格供应商。

2014年度、2015年度和2016年1-4月，龙雨电子主营业务收入分别为4887.38万元、6795.22万元、1394.4万元；同期分别实现归属于母公司所有者的净利润684.13万元、1558.52万元和148.72万元。

龙雨电子的评估价值为4.61亿元，增值率为 469.26%。交易对方承诺龙雨电子2016年度、2017年度及2018年度合并报表中扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为2600万元、4100万元和5300万元，三年合计1.2亿元。

泰尔重工是一家重工业制造企业，主营业务是万向轴、联轴器、精密卷筒的研发、生产、销售及再制造服务。随着宏观经济及传统工业增速趋于放缓，泰尔重工开始着力发展智能制造装备产业，力图成为一家动力传动与智能设备系统方案供应商。泰尔重工表示，通过本次并购，公司将快速切入智能制造行业，深化公司业务布局，为公司培育新的盈利增长点。