七月A股延续结构性行情 还是“大象起舞”开始?
【摘要】3月以来,尽管上证指数并未大涨,但创业板中小板明显走的比上证指数更强,深圳市场成交额也一度超过上海的两倍,新能源、家电、消费、稀土、白酒等强势板块不少个股已经翻倍甚至创出历史新高,A股走出了四个月的结构性行情。(一财网)
专题:A股
3月以来,尽管上证指数并未大涨,但创业板中小板明显走的比上证指数更强,深圳市场成交额也一度超过上海的两倍,新能源、家电、消费、稀土、白酒等强势板块不少个股已经翻倍甚至创出历史新高,A股走出了四个月的结构性行情。
不过在近期券商股、一带一路、国企改革等相关股份有所表现,甚至在29日尾盘民生银行等股份的拉升让人觉得“野蛮人”又来了,在英国脱欧阴霾逐步散去之际,未来A股到底是结构性行情的延续,还是“大象起舞”的重新开始?
在《第一财经日报》记者采访的多位市场人士看来,对于A股几个不明朗因素已经褪去,存量博弈的格局可能有所改变,进入七月或许有不少新增资金进场,券商股、国企改革等相关股份,可望成为新的市场热点,29日“沪强深弱”也对七月行情有所预示。
英国脱欧影响消散,“吃饭行情”催化剂是深港通?
英国退欧事件对市场的影响暂时褪去,29日A股收盘后,欧洲股市开盘也延续前一天的上涨势头,前美联储主席格林斯潘撰文指出,可能比1987年崩盘还要惨的情况,在全球股市反映来看暂时没有出现,而A股更是连涨三天,已经超越了退欧消息开始前的位置。
深圳一位私募人士向《第一财经日报》记者称,无论是人民币大跌、纳入MSCI暂时没戏、英国脱欧都没有让A股大跌,这表明做空力量有限;而近日无论是内地市场的白酒股、家电股受捧,还是港股市场的券商股和深港AH股受到炒作,都表明不少投资者憧憬着深港通的临近,这也可望成为七月“吃饭行情”的催化剂。
前海开源基金执行总经理杨德龙称,利空的因素基本上都出完了。先是6月15号,美国明晟公司拒绝A股,但是A股顽强挺过去了,在2800点见底反弹了。刚刚开始要突破3千点,英国又脱欧,A股盘中也出现了急剧跳水,但是很快抄底资金进来,大盘V型反弹;相对全球其他股市来说A股的跌幅还是比较小的,这其实证明一点,英国脱欧对中国的影响没有那么大。
华泰证券策略分析师戴康认为,在当前A股市场的窄幅震荡格局中,决策层的表态在一定程度上会缓释市场对下行风险的担忧,给了A股一个阶段的缓冲期,市场风险偏好有所提升。而流动性仍将稳定,国内宽松的制约减弱。英国脱欧制约了美联储加息进程,一定程度上减轻了人民币贬值压力。近期人民币暴跌已出现企稳迹象,对于流动性制约逐渐减轻。流动性层面的稳定,有助于稳住估值中枢水平,利于部分行业估值修复。
申万宏源策略分析师王佳音等称,目前深港通开通基本上是“万事俱备,只欠东风”,最终将由国务院常委会决定。由于MSCI审议已经结束,“深港通”开通节奏并不着急,有媒体报道开通日期可能在7月香港回归纪念日,但7月1日时间可能过于仓促,由于深港通开通可能还涉及到外管局,而汇率市场波动较大,仍然需要进一步的考虑。港交所旗下联交所近期表示将于6月27日起就深港通结算接口做端对端测试。根据沪港通经验,当时从开始连接测试到沪港通正式启动可能需要将近3个月时间,由此深港通大概率在9月底之前开通。
谁是下一个龙头?“抱团”股还是券商股?
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