发改委稀土国储商讨会议召开 4股有望受益

22日下午，稀土国储会议在北京举行。相比于本月初的国储招标会议，本次会议重视度升级，召开方改为发改委，此前则由发改委管理的司局级机构国储局召开。而参会集团方面，据一位不愿具名的知情人士对澎湃新闻透露，“也会相应派出有拍板权的高层参与”。

据上海有色网报道，在本月7日举办的国储局招标中，仅有三家集团参与，包括中铝、厦钨和以赣州稀土矿业为主体的南方稀土集团。北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）和广东稀土并未列会其中。相关人士表示，因广东稀土标书至今未见到，已经有该集团不参加今年稀土国储的议论流传。本次会议召开方由国储局升级为发改委，与会方也升级为六大集团高层，不仅显示各方对此次收储的重视度提高，结合六大集团整合完成的时间节点，或也隐含着想要切切实实解决问题的主旨。

海通证券（600837）认为，行业公司持有大量库存，受益价格上涨。由于稀土价格在2015年持续低迷，全部稀土公司以及大部分磁材公司都基于稳健性原则提取了大笔跌价准备。随着稀土价格在4月以来的回暖，稀土以及磁材公司积累的跌价准备有减少的可能，对公司业绩是一项利好。

国储流标无损收储大局，静待二次招标。6月7日，在北京举行的稀土国储招标会上，国储局提出9个品种共计3870吨的招标计划。但是由于招标价格没有得到参会稀土集团的认可，最终全部流标。此次流标对稀土价格短期内有一定的影响，流标后重启谈判的时间目前尚未确定。由于1.5万吨的国储属于十二五规划内容，按照以往收储和其它品种收储的经验，第一次流标后应该在近期会启动第二次国储招标事宜。由供给端提振本质上是超跌反弹的逻辑：价格低于成本停产，相应地价格回升成本以上就会复产；因此希望通过供给端提振价格快和猛是很重要的元素，时间拖越久行业整合越棘手。考虑到稀土金属的博弈性，国储招标的情况将对市场产生重要影响。

打黑在路上，高压整治黑稀土乱象。6月16日，全国重点稀土企业现场会在广西崇左市召开。广西是稀土生产重要省份，也是打黑行动的主战场之一。广西国土资源厅报道，5月下旬广西岑溪市国土、公安、电力等部门和单位组成联合执法队，250多人兵分四路对岑城、马路、诚谏、波塘等镇的土地矿产违法违规行为进行突击清理整治。整个行动采取了“三不留一毁闭”的措施，共捣毁4个盗采点的27个沉淀池。这是2015下半年以来的岑溪市第三次打击稀土盗采的专项行动。岑溪市国土资源局表示，将继续加强巡查监管，畅通举报渠道，一旦发现有盗采矿产资源、违法违规建房等行为将严厉打击取缔。这也预示着全国范围内的打击稀土盗采行动有望被进一步发动起来。建议关注广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）、盛和资源（600392）、*ST五稀。