兰州民百拟30亿元收购杭州环北扩展零售百货业务

【摘要】兰州民百(600738)6月22日晚间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其控股股东红楼集团、实际控制人朱宝良以及其余10名自然人股东所持有的杭州环北丝绸服装城有限公司(以下简称“杭州环北”)100%股权。公司股票将继续停牌。(证券时报网)

专题：兰州民百

兰州民百(600738)6月22日晚间披露重组预案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其控股股东红楼集团、实际控制人朱宝良以及其余10名自然人股东所持有的杭州环北丝绸服装城有限公司(以下简称“杭州环北”)100%股权。公司股票将继续停牌。

本次交易标的资产作价暂定为30.72亿元，其中拟以发行股份方式支付26.73亿元，发行价格为7.29元/股，拟向上述交易对方发行的股票数量为3.66亿股。同时，以现金支付3.99亿元。

另外，在本次交易中，兰州民百拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过4.18亿元。在扣除本次交易相关的中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价。

本次交易前，朱宝良通过红楼集团持有兰州民百35.15%的股份，为兰州民百的实际控制人。本次交易完成后，朱宝良将通过红楼集团间接持有公司55.50%的股份，同时直接持有公司1.33%的股份，合计控制股权比例约56.83%。因此，本次交易前后，公司实际控制人均为朱宝良。

资料显示，杭州环北主营业务为杭州环北丝绸服装城的经营和管理；在红楼集团将上海永菱和上海乾鹏整合至杭州环北后，杭州环北新增上海广场和福都商厦的经营和管理业务。杭州环北采用租赁的方式运营上述物业资产，主要通过收取商铺租金及管理费等获取收入。

最近三年，受市场竞争日趋激烈、网购冲击、商场局部改造调整等内、外部因素影响，上海广场和福都商厦的租金收入略有下降；但杭州环北丝绸服装城作为一个专业的服装批发市场，近年来业务较为稳定，商户租金也逐年增加，使得公司营业收入保持稳定增长态势。从财务数据来看，杭州环北未经审计的2015年度的合并报表营业收入、净利润和经营活动产生的现金流量净额分别为3.37亿元、3057万元和3.22亿元。

本次交易后，除杭州环北小商品市场由于所使用土地租赁期限存在重大不确定性，导致市场持续经营存在重大不可预测性，因此暂不满足注入上市公司的相关条件外，兰州民百实际控制人朱宝良将不再持有零售百货、专业市场类物业资产，杭州环北小商品市场目前已与杭州环北签订托管经营协议，未来杭州环北小商品市场的经营决策将由杭州环北全权负责。因此，上述交易有利于减少公司实际控制人朱宝良在百货零售、专业市场领域与上市公司存在的同业竞争情形。

兰州民百表示，本次拟注入公司的杭州环北丝绸服装城、上海广场和福都商厦位于我国经济较为发达的杭州和上海的繁华商圈中的核心区域，本次交易完成后，公司专业市场管理和零售百货业务地域范围也将扩展至经济发展水平更高的杭州、上海等长三角地区，从而大大降低公司经营区域和客户相对集中的风险，大幅提高公司的抗风险能力。