东华软件:拟作价拟18.5亿收购云计算及数字电视资产

【摘要】东华软件(002065)6月16日晚间发布非公开发行预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购群立世纪100%股权、联旺信息70%股权、云视科技100%股权，并拟通过询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。(中证网)

专题：东华软件

东华软件(002065)6月16日晚间发布非公开发行预案，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购群立世纪100%股权、联旺信息70%股权、云视科技100%股权，并拟通过询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。拟收购标的相应股权估值不超过18.5亿元。其中值得注意的是，收购标的云视科技已向证监会申请撤回了首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的申请文件。东华软件暂不复牌。

公告显示，经交易各方协商，确定上市公司收购群立世纪100%股权的交易价格不超过85,000万元，收购联旺信息70%股权的交易价格不超过41,200万元，收购云视科技 100%股权的交易价格不超过58,800万元。最终交易价格待评估值确定后经各方协商确定。

交易方案显示，东华软件拟以21.17元/股的价格共计向对手方发行不超过10.31亿股，同时支付现金超过8.18亿元来实施本次收购。同时，拟21.17元/股的相同价格向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 170,725 万元，用于支付本次重组现金对价及本次重组相关费用，其余用于补充上市公司流动资金。其中不超过 81,862.50万元将用于本次交易现金部分价款的支付、预计约 4,000万元用于本次重组相关费用的支付，其余部分不超过84,862.5万元将用于补充上市公司流动资金。

业绩承诺方面，三家拟被收购标的相关责任人承诺2016-2018年共计实现净利不低于1.7亿元、2.26亿元和2.827亿元，其中联旺信息和云视科技还承诺2019年净利分别不低于1.002亿元和7500万元。