TCL集团逾30亿港元私有化TCL通讯
【摘要】TCL集团董事会6月5日审议通过了私有化TCL通讯,全资子公司T.C.L实业控股(香港)有限公司(以下简称“实业控股”)要求其控股子公司TCL通讯董事会向计划股东提出私有化TCL通讯的建议,该建议将根据香港《公司法》第86条以协议安排的方式实行(以下简称“协议安排”)。协议安排生效后,TCL通讯将成为实业控股全资子公司,并从香港联合交易所(以下简称“联交所”)退市。(中国证券网)
专题:TCL集团
TCL集团董事会6月5日审议通过了私有化TCL通讯,全资子公司T.C.L实业控股(香港)有限公司(以下简称“实业控股”)要求其控股子公司TCL通讯董事会向计划股东提出私有化TCL通讯的建议,该建议将根据香港《公司法》第86条以协议安排的方式实行(以下简称“协议安排”)。协议安排生效后,TCL通讯将成为实业控股全资子公司,并从香港联合交易所(以下简称“联交所”)退市。
本次交易为以协议安排的方式私有化TCL通讯,交易对方为除要约人实业控股以外的TCL通讯的其他所有股东(“计划股东”)。具体的交易对方以协议安排生效日登记的TCL通讯股份持有人为准。
截至本公告日,实业控股持有TCL通讯829,356,000股股份,占TCL通讯已发行股本总额的65.22%;李东生等关联人持股4.28%,其他公众股东持股30.50%。TCL通讯尚有41,834,009股购股权,其中34,150,198股购股权于本公告后可行权,假设该等购股权悉数获行使后,TCL通讯将发行34,150,198股新的TCL通讯股份。截至本公告日,TCL通讯尚有8,299,855股奖励股份。
假设在协议安排生效日前TCL通讯无任何购股权及奖励股份行使,实施协议安排所需的现金金额(包括购股权金额及股份奖励金额)将约为34.9亿港元;假设在协议安排生效日前TCL通讯购股权及奖励股份均悉数行使,实施协议安排所需的现金金额(包括购股权金额及股份奖励金额)将约为36.4亿港元。协议安排资金来源于实业控股的自有资金及银行贷款(如需).
根据协议安排,注销TCL通讯每股计划股份的注销代价为现金港币7.5元,实业控股在协议安排过程中将不会修改注销代价并且不会保留修改注销代价的权利。该价格相较 TCL通讯最后交易日(即2016年6月3日)于联交所所报收市价每股5.57港元,溢价约34.65%;相较TCL通讯截至2015年12月31日经审计综合资产净值约3.19港元,溢价约135.11%。
截至公告之日,公司董事长、首席执行官李东生先生持有TCL通讯47,144,850股股份,李东生先生的配偶魏雪女士持有TCL通讯3,787,200股股份,董事、总裁薄连明先生持有TCL通讯65,700股股份,董事、首席财务官黄旭斌先生持有TCL通讯21,474股股份,董事、高级副总裁郭爱平先生持有TCL通讯2,359,280股股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,李东生先生、魏雪女士、薄连明先生、黄旭斌先生及郭爱平先生为公司关联自然人。本次交易构成公司的关联交易,如以每股注销代价7.5港元计算,关联交易总额约为501,529,534港元(已考虑前述关联自然人在TCL通讯拥有的奖励股份及购股权权益). TCL集团表示,TCL通讯作为公司的重要品牌业务之一,其所处的行业正面临着巨大的变化,市场竞争环境正变得日趋激烈。预计未来移动互联网产品的市场竞争模式仍将发生很大的变化,每一位市场参与者都将面临巨大的挑战。为应对这一轮市场的巨变,TCL通讯需要做出全新的市场策略和战略布局才能应对,但这些措施可能对短期的股价产生负面的影响。
目前TCL通讯股价低迷,股份的流动性低,香港市场的投资者过度关注变革风险的特点,不利于TCL通讯通过融资来进行相应的变革。在过去的5年里,TCL通讯通过上市融资来提升其长远的竞争力的上市优势未能体现,每年仍需花费较大的上市费用维持其上市地位。
在TCL通讯未来的发展中,仍需进行较大的战略投入推动变革,而股价的波动会对业务变革、员工士气、以及TCL通讯在客户中的声誉等造成不利影响,故研究决定将其私有化退市。此举不仅可以提升集团在通讯业务中的权益占比,更能有效而专注地推动TCL通讯的业务转型。
私募猛人辛宇再出招 抄底壳资源股押中钱江生化
若论市场目前被讨论较多的私募风云人物,泽泉投资掌门人辛宇应是其中一位。去年6月15日大跌前,他空仓逃顶,名噪江湖;之后空仓超过半年,不为市场任何反弹所动;
万科20日复牌?难!与深圳地铁战略合作暂不涉及股权层面
在万科停牌重组即将揭晓的前夕,6月12日,万科携手深圳地铁联合举办“2016轨道交通与城市发展高端论坛”,这一动作向我们透露了什么信息呢?(证券时报网)
A股解禁洪峰袭来:重要股东笑纳“熊市盛宴”
3月以来,随着市场的回暖,产业资本的减持金额开始逐渐高于增持金额。一个较为明显的统计数据是,3月13日当周起至5月底,除去5月15日当周的少量净增持外,其
华讯方舟借壳上市注水 溢价834%重组资产年考“不及格”
在经过7个月的停牌后,2015年4月7日晚间,恒天天鹅(现更名华讯方舟)终于抛出了重组方案,拟置入控股股东华讯方舟全部军事通信及配套业务,并将原有传统业务
万科重组预案本周公布 深铁距大股东地位近在咫尺
万科相关人士向《证券日报》记者透露,预计6月18日之前提交重组预案,最晚会在7月初复牌。(证券日报)
适逢收紧跨界并购 *ST韶钢终止筹划资产重组事项
*ST韶钢(000717)6月12日晚间公告,公司原拟筹划出售全部钢铁业务资产并通过发行股份购买资产的方式收购宝钢集团下属金融业务资产。但经过充分调查论证
焦作万方重组业绩承诺成泡影 业绩对赌致股权归属一波三折
上市公司并购重组时承诺的业绩很美好,但时间是检验一切的真理,随着承诺期限到来,不少当初承诺的业绩却并不能兑现。(证券日报)
期指交割日临近 下月合约波动或加大
上周,因端午假期原因,市场仅三个交易日,A股缺乏持续性热点以及假期因素令期指震荡微跌。上周,IF主力合约累计下跌0.93%,IH主力合约累计下跌0.72%
美国5月政府预算赤字扩大
美国财政部发布的最新数据显示,受政府开支持续上升以及企业盈利下滑等因素影响,今年5月美国联邦政府的预算赤字扩大至530亿美元。截至5月的过去12个月内,美
两融余额重返8400亿元 轮动博弈偏爱成长
6月1日以来,沪深两市再度陷入存量博弈的盘局当中,不过两融余额依旧延续着缓步增长的态势,至上周二已重返8400亿元,以8406.39亿元创下5月11日以来
A股将迎“事件密集期” 多空交织震荡向上
分析人士表示,虽然多空因素交织,但今年以来市场低调运行状态早已经消化了不利因素,市场向上的机会远大于向下的概率。(证券日报)
美国同性恋夜店发生死伤最惨重枪击案 IS宣称负责
美国佛罗里达州奥兰多市一间同性恋酒吧遭枪手袭击,目前枪手已被击毙。美国佛罗里达州奥兰多市市长12日宣布,该市当天凌晨发生的夜总会枪击案已致50人死亡、53
兴业证券涉嫌未按规定履行法定职责 遭证监会立案调查
6月13日,兴业证券发布早间公告称,2016年6月12日,兴业证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书(沈稽查调查通字16005号),因公司涉
外媒:中国人寿将向滴滴出行投资5亿美元
据外媒6月13日报道,中国人寿将向滴滴出行投资超过5亿美元,该投资交易是滴滴出行一轮大规模融资的一部分。(中国证券网)
同仁堂:子公司未涉及虚假广告
同仁堂13日早间发布公告,对下属二级子公司产品涉嫌虚假广告进行澄清。(中国证券网)
上海机场披露爆燃案情况 浦东机场运行正常
针对昨日下午浦东机场T2航站楼国际出发C岛值机柜台处发生的爆燃案件,上海机场13日早间发布公告称,此案件正在进一步侦查中,浦东机场运行正常。(中国证券网)
李东荣:通过监管和法律手段及时清理互金行业害群之马
6月12日消息,“2016陆家嘴论坛”今日在上海举行,中国互联网金融协会会长、人民银行原副行长李东荣在参加“浦江夜话一:互联网金融创新与风险防范”主题讨论
兴业策略:趁“乱”布局
兴业证券策略团队认为:短期风险加剧,事件性因素较多,但可能都是“虚惊一场”,中期仍有正能量,趁担忧加剧时勇敢布局,7、8月份迎来“吃饭”行情。
6月12日央视新闻联播集锦
李克强表示,第三轮中德政府磋商制订的《中德合作行动纲要》得到稳步落实,中方对中德关系与合作的未来充满信心。
中国石油拟将金融资产注入上市公司*ST济柴
中石油拟将金融资产剥离,6月12日晚间,*ST济柴(000617.SZ)发布关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告称,济南柴油机股份有限公司接控股股
点击阅读更多财经股票