星徽精密终止重组 拟筹划非公开发行

【摘要】因筹划重大资产重组事项，星徽精密(300464)自2016年4月12日开市起停牌。当时，公司表示与交易对方签订了《发行股份购买资产框架协议》，公司拟以发行股份的方式购买交易对方拥有的标的资产95%股权，标的资产为工程行业一家企业。(证券时报网)

专题：星徽精密

因筹划重大资产重组事项，星徽精密(300464)自2016年4月12日开市起停牌。当时，公司表示与交易对方签订了《发行股份购买资产框架协议》，公司拟以发行股份的方式购买交易对方拥有的标的资产95%股权，标的资产为工程行业一家企业。鉴于与标的公司签订的保密协议，公司无法披露标的资产公司名称。不过，6月7日晚间，公司披露公告宣布，拟终止重大资产重组事项，同时筹划非公开发行股票事宜。公司股票将继续停牌。

公告显示，自重大资产重组停牌以来，公司已聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构，组织各方中介对标的资产进行尽职调查，尽职调查内容主要包括历史沿革、财务状况、经营情况及相关风险等。根据尽职调查结果召开多次中介会议对相关问题进行沟通、咨询、论证；公司与交易对方进行了多次磋商谈判，双方管理层就交易包含的各项内容进行多次沟通协调。

停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，聘请中介机构对该资产进行了全面分析，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了反复的磋商与沟通，因与部分交易对方在重组标的估值等方面存在较大的分歧，最终重组方案未能达成一致。因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。为此，经与相关各方充分协商和审慎研究论证，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

与此同时，考虑到公司各项工作开展情况，结合公司发展战略规划，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。经公司申请，公司股票自2016年6月8日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。公司将尽快完成本次非公开发行的各项工作，及时披露非公开发行预案等相关文件并尽快复牌。

星徽精密表示，终止本次重大资产重组事项不会对公司目前经营规划及生产经营等各方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。