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今年以来券商入账26亿定向增发承销费

专题:券商承销

今年以来券商入账26亿定向增发承销费西南、广发、海通承销能力排名前三

定向增发越来越成为资本市场重要的融资方式,今年以来,超200家公司的定向增发承销费接近26亿元,超过IPO融资额

眼下资本市场最火爆的融资方式不是IPO,而是定向增发。对于承销机构来说,IPO尽管能给券商投行带来不菲的收入,但是越来越多的定增项目将成为券商投行新的利润点。

对于券商来说,谁能在定向增发承销领域占据大的市场份额,谁就能在新一轮竞争中脱颖而出。

数据显示,今年以来,定向增发券商承销费用榜单前三名分别是西南证券广发证券以及海通证券

上半年承销费用26亿元超IPO

数据显示,今年以来,发布增发预案的上市公司高达682只,计划募集资金总额1.65万亿元。

其中,已经有203家公司进行了增发。由于增发市场火热,券商承销的费用也因此水涨船高,54家券商获得了近26亿元的承销费用,超过了IPO承销费用。数据显示,今年上半年,一共有55家公司完成了IPO,而IPO券商的承销费用为17亿元。

从承销保荐的费用来看,上半年排名前列的有西南证券、广发证券海通证券国泰君安以及安信证券,获得费用分别为3亿元、1.8亿元、1.7亿元、1.66亿元以及1.36亿元。紧接着排名的是中信证券东吴证券、中德证券、华泰联合、中金证券,承销费用在8000万元到1.29亿元。

《投资者报》记者注意到,定向增发市场还是被大型券商所占领。西南证券上半年承销了13家公司的定向增发,募集的金额为198.6亿元,排名第六。根据数据统计的承销费用,西南证券收取的平均费率高达2%,高于多数券商的收费,导致承销收入排名第一。值得注意的是,近年西南证券的投行业务厚积薄发,股权承销方面,在整个证券行业,2015年总承销金额排名第五,在上市券商中排名第四;并购业务方面,在整个证券行业,2015年并购数量与华泰、广发证券并列第二。

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