今年以来券商入账26亿定向增发承销费
今年以来券商入账26亿定向增发承销费西南、广发、海通承销能力排名前三
定向增发越来越成为资本市场重要的融资方式,今年以来,超200家公司的定向增发承销费接近26亿元,超过IPO融资额
眼下资本市场最火爆的融资方式不是IPO,而是定向增发。对于承销机构来说,IPO尽管能给券商投行带来不菲的收入,但是越来越多的定增项目将成为券商投行新的利润点。
对于券商来说,谁能在定向增发承销领域占据大的市场份额,谁就能在新一轮竞争中脱颖而出。
数据显示,今年以来,定向增发券商承销费用榜单前三名分别是西南证券、广发证券以及海通证券。
上半年承销费用26亿元超IPO
数据显示,今年以来,发布增发预案的上市公司高达682只,计划募集资金总额1.65万亿元。
其中,已经有203家公司进行了增发。由于增发市场火热,券商承销的费用也因此水涨船高,54家券商获得了近26亿元的承销费用,超过了IPO承销费用。数据显示,今年上半年,一共有55家公司完成了IPO,而IPO券商的承销费用为17亿元。
从承销保荐的费用来看,上半年排名前列的有西南证券、广发证券、海通证券、国泰君安以及安信证券,获得费用分别为3亿元、1.8亿元、1.7亿元、1.66亿元以及1.36亿元。紧接着排名的是中信证券、东吴证券、中德证券、华泰联合、中金证券,承销费用在8000万元到1.29亿元。
《投资者报》记者注意到,定向增发市场还是被大型券商所占领。西南证券上半年承销了13家公司的定向增发,募集的金额为198.6亿元,排名第六。根据数据统计的承销费用,西南证券收取的平均费率高达2%,高于多数券商的收费,导致承销收入排名第一。值得注意的是,近年西南证券的投行业务厚积薄发,股权承销方面,在整个证券行业,2015年总承销金额排名第五,在上市券商中排名第四;并购业务方面,在整个证券行业,2015年并购数量与华泰、广发证券并列第二。
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