六月行情变数多 量能指标最关键
“放量打破横盘,券商指示行情,”用来形容本周行情最为贴切。周一成交量再次刷新2016年熔断以来新地量,沪市仅1155亿元,人气十分低迷,但沪股通周一净流入25亿,刷新近一个半月来的最高成交量。周二早盘券商板块集体冲击涨停,板块涨幅达到8%,指数在30分钟内就冲高到了2880点,两市合计量能达到6500亿元。周三由于券商板块陷入低迷,从领涨板块变为表现最差板块,指数也回归弱势,以阴星线报收;周四和周三类似,量能连续第二天下降,不过尾盘券商板块再度走高,第一创业封在涨停,指数尾盘拉升收出阳星线。周五乐视网复牌,出现了巨震,半天交易逾93亿元,拉动创业板指反弹,不过市场整体量能有所萎缩。
“六绝”的核心是量能
经常用“五穷六绝七翻身”来描述6月行情。实际上,A股历史上的6月也出现过大涨,比如说1996年、1999年和2009年;但如果仔细观察最近16年,即2000年之后,6月平均值为下跌3.08%,为12月中跌幅最大的。所以对于6月行情必须要有所防范。那么该如何判断6月行情呢?笔者提供一个指标,那就是量能。6月行情往往与量能正相关,而且与周边月份量能也呈现明显的对比效应,即如果6月能够保持活跃量能,那么走势上就不会太弱,一旦6月份缩量明显,则很容易会出现“六绝”式下跌。
由于6月是二季度末的位置,相关政策和利好刺激要素已经基本体现了,加之年初上涨月对各类题材和年报要素的消化,已经让市场中的热点题材处于枯竭的状态,此时唯一能够期待的就是资金推动型的行情,那么自然量能就成为了关键。
具体到当下,从技术上来看,“5.31”长阳的性质尚未明确,若是长阳突破性质,那么应该再跟进一根放量的中阳线确认,这样才能够突破下降趋势线的压力;而若是其他因素,例如在2900点一线横盘,或者说重新跌回原有箱体,则需要考验2880点。当然,最终还是要回归量能指标,沪市量能在放大到2365亿元之后连续萎缩,重新回到了2000亿元下方,这样的量能很难向上收复套牢盘,尤其是去攻克3000点整数关口。
6月消息面不平静
6月份市场注定不平静。5月27日美联储主席耶伦在哈佛大学表示,如果数据改善,未来数月加息很可能是合适的。耶伦讲话后,市场对6、7月会议上加息的概率预期显著增加,预计7月加息概率达62%的历史新高。MSCI明晟公司将在6月15日就是否将A股纳入MSCI新兴市场指数作出评定。
6月是定增解禁、IPO解禁的高峰。6月解禁市值较5月份出现上升,达到2434亿元,为今年次高点。弱势行情中,利空消息很容易触发市场急速调整。
此外,6~7月也是2015年私募发行高峰对应的开放期,6月备案私募基金规模增加1608亿,一般私募的开放期为6个月或一年,今年6~7月,为6个月迎来的第二个开放期,为一年的私募迎来的第一个开放期,在当前行情偏弱的背景下,部分产品可能面临较大的赎回压力。如果这个周期出现反弹,恰恰会导致赎回潮,这是需要警惕的。
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