信雅达并购金网安泰或存政策风险
【摘要】银行综合方案提供商信雅达并购现货软件提供商龙头金网安泰已经尘埃落定。5月26日晚间,信雅达发布重组预案,公司拟以41.06元/股发行1987.34万股,并支付现金1.44亿元,合计作价9.6亿元收购关键、钟铃等5位股东持有的北京金网安泰信息技术有限公司(简称“金网安泰”)80%股权;同时拟以36.95元/股向水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华等4名特定投资者发行股份募集配套资金不超过9.6亿元。因上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。(中国经营报)
专题:信雅达并购金网安泰或存政策风险
银行综合方案提供商信雅达并购现货软件提供商龙头金网安泰已经尘埃落定。5月26日晚间,信雅达发布重组预案,公司拟以41.06元/股发行1987.34万股,并支付现金1.44亿元,合计作价9.6亿元收购关键、钟铃等5位股东持有的北京金网安泰信息技术有限公司(简称“金网安泰”)80%股权;同时拟以36.95元/股向水杉兴和、天津鼎杰、杭州焱热、杭州普华等4名特定投资者发行股份募集配套资金不超过9.6亿元。因上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
虽然双方在并购上都能获得优势,但是金网安泰进入信雅达有可能会受挫。日前,中投顾问IT行业研究员王宁远认为,主要基于现货市场的政策风险以及行业不规范所致。对此,金网安泰相关负责人在接受《中国经营报》记者采访时指出,目前公司处于停牌期,不方便接受采访。而截至发稿前,信雅达并未回复本报记者的采访。
信雅达并购金网安泰80%股权
公告表示,截至评估基准日2016年3月31日,金网安泰经审计的合并报表归属于母公司所有者权益为4982.67万元,股东全部权益的评估值为12.09亿元,评估增值11.60亿元,增值率为2327.21%。此次交易中,金网安泰80%股权对应资产评估值为9.68亿元,经交易双方协商,交易作价为9.60亿元。
此外,金网安泰2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为2778.82万元、5455.89万元。根据《补偿协议》的约定,关键、钟铃、钟钊、肖燕林、李克承诺,金网安泰在2016年度、2017年度、2018年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别不低于8000万元、10400万元和13520万元。
公开资料显示,金网安泰是国内商品交易市场和集团企业电子商务平台IT解决方案的重要提供商之一。其先后研发了包括“E现货”商城系统、招标拍卖交易系统、减价拍卖交易系统、商品发售交易系统、现货交易系统、仓储物流系统、网上银行助贷系统、资金结算系统、移动商品行情资讯终端等在内的一系列软件产品,服务对象超过300家。
信雅达表示,金网安泰与公司均属于软件和信息技术服务业,具有良好的协同效应。通过此次交易,上市公司将利用金网安泰的客户基础和数据获取能力,结合自身供应链金融解决方案能力和合作的金融机构资源,初步依托国内庞大的商品交易市场,通过整合供应链上企业形成融资、交易、征信的生态圈,打造供应链电子商务及供应链融资的创新服务模式,并以此为基础扩展至其他产业链,构建完整的供应链金融IT云服务平台。
在所有人都认为金网安泰借壳上市之时,信达雅发布公告称,本次交易完成前,上市公司实际控制人为郭华强,其直接或间接持有上市公司共计 27.40%的股份,其中直接持股比例为 7.82%,通过信雅达电子间接持股比例为 19.58%。本次交易完成后(含配套融资),郭华强将直接持有上市公司 6.47%的股份,通过信雅达电子间接持有上市公司 16.20%的股份,合计持股比例为 22.67%,仍为上市公司的实际控制人。“本次交易将不会导致上市公司控制权发生变化,不构成借壳上市”。
对此,王宁远在接受《中国经营报》记者采访时指出,金网安泰是商品交易解决方案的提供商,主要客户是商品交易所与企业集团。信雅达收购金网安泰将扩大其业务范围,帮助其构建“供应链金融IT云服务平台”,以及帮助其走入现货市场,拓展业务范围。
政策风险或致并购受挫
郑州天欣建材港烂尾 投资方失踪
打着“中国最大绿色建材市场”名号的天欣建材港从“香饽饽”到让人避而远之仅用了3年时间。这3年时间不仅错过了良好的市场机遇,也让许多合作伙伴及前期购买商铺者
规模or活着? 央企和民企造地王难解套
继信达的周浦地王之后,6月2日下午三时,电建、金茂联合体以投标价82.8亿元打败了金地、融创、万科等房企竞得深圳龙华地块。该地块不仅成为深圳年度总价地王和
莱蒙国际逆市甩卖项目 负债高企转型失败?
一直处于高温的深圳楼市,当地房企莱蒙国际却遭受着凛冽寒风。5月下旬,融创中国以43.94亿元收购莱蒙国际位于三河燕郊、上海、南京、杭州、深圳及惠州的7个项
北京通州“限购令”催生空壳公司注册热
日前,在北京通州区商住房“限购令”即将“满月”之际,通州区又出台《北京市通州区人民政府关于对本区户籍人口采取临时性限控措施的通知》(以下简称《户籍通知》)
或引入大悦城 信达能否盘活北京东二环烂尾项目?
日前,有消息称,北京东直门知名烂尾楼国盛中心的接盘方中国信达资产管理有限公司(以下简称“中国信达”)有意与大悦城地产有限公司(00207.HK,以下简称“
宁高宁拿什么为中化商业版图“再下一城”?
日前,中化集团旗下房地产和酒店业务平台——中国金茂(00817.HK)启动战略升级,试图通过“轻重并举、创合创新”,成为“中国品质商业地产引领者”。(中国
龙虎榜追踪:机构拉高出货乐视网逾5亿元 抢筹这8股(附名单)
龙虎榜追踪:机构拉高出货乐视网逾5亿元 抢筹这8股,3日讯,6月3日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天20只个股出现机构的身影,机构净卖出-13.7
面临最严“土十条” 江西铜业加码矿山业务会受影响吗?
江西铜业(600362.SH)近日发布公告称,6月1日公司召开第七届监事会第五次会议,并审议通过了《关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议
机构最新给予50股买入评级 5股预期涨幅逾40%
据东方财富Choice数据统计,近日,机构最新给予50股买入评级,其中15股给出目标价位,金明精机等5股预期涨幅逾40%。
南京银行非公开发行优先股申请获证监会审核通过
南京银行6月3日晚间公告称,中国证券监督管理委员会发行审核委员会于6月3日审核通过了公司非公开发行优先股的申请,公司将在收到中国证监会的书面核准批复后另行
陈雨露:金融部门要用好用足各种去产能的政策工具
据央行6月3日消息,近日,人民银行党委委员、副行长陈雨露赴内蒙古自治区对煤炭和钢铁行业去产能情况进行了专题调研。(中国证券网)
万安科技对外投资 布局新能源汽车行业
万安科技公告,公司6月1日与Protean Holdings Corp. 签订投资合作协议,拟以2000万美元购买Protean发行的部分优先股,投资完成
狙击46只涨停股:沪指收复60日均线 白酒行业领涨
6月3日,沪深两市共有46只个股涨停。今日白酒板块领涨两市,水井坊、酒鬼酒涨停。盘面上看,酿酒行业、食品饮料、互联网金融等板块涨幅领先,OLED、小金属、
江苏吴中资产收购事项获无条件通过 6日复牌
江苏吴中6月3日晚间公告称,公司于6月3日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于6月3日召开的2016年第40次工作会议审核,公司
证监会将加强并购重组中业绩承诺和履行的信息披露监管
证监会发布会,证监会发言人表示,将加强公司并购重组中业绩承诺和履行的信息披露。
证监会对4宗案件作出行政处罚 包括1宗内幕交易案
证监会发布会,证监会新闻发言人张晓军表示,近日,证监会对内幕交易、操纵市场、信息披露违规等4宗案件作出行政处罚。
知情人士:中国央行拟7月15日起调整存款准备金考核基数
准备金考核基数或调整,知情人士称,中国央行拟7月15日起调整存款准备金考核基数。(汇通网)
沪指本周大涨逾4% 创业板指日线强势五连阳
收盘播报,沪指震荡收涨,本周大涨逾4%,创业板指日线强势五连阳。
晚间美国非农数据前瞻:6月议息会议前的关键风向标
5月美国非农数据前瞻,3日讯,日内晚间美国将公布5月非农就业人数,这是6月份美联储利率决议前的最后一次非农数据,目前距离非常关键的美联储6月公开市场会议还
北银消费中介“拉人头”找客户? 北京银行称与我无关
日前有报道指出,北银消费金融公司(以下简称北银消费)疑陷“拉人头”骗贷。他们与一些中介公司合作拓展客户,部分合作公司借此从北银消费违规套取资金,贷款客户并
点击阅读更多财经股票