淘宝282亿入股苏宁云商 成公司第二大股东

【摘要】2016年6月3日，苏宁云商发布非公开发行股份公告。称，本次非公开发行股份价格为15.17元每股，发行数量19.27亿股，募集资金总额292.33亿元，募集资金净额290.85亿元。截至6月2日收盘，苏宁云商股价为11.06元每股，此次增发股份为溢价发行。

专题：苏宁云商

2016年6月3日，苏宁云商发布非公开发行股份公告。称，本次非公开发行股份价格为15.17元每股，发行数量19.27亿股，募集资金总额292.33亿元，募集资金净额290.85亿元。截至6月2日收盘，苏宁云商股价为11.06元每股，此次增发股份为溢价发行。

其中，淘宝认购18.61亿股股份，认购金额282.33亿元，公司第二期员工持股计划安信—苏宁2号认购0.66亿股，认购金额10亿元。认购股份限售期为36个月。

公告称，公司已经与5月24号就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司提交登记材料。截至5月20日，淘宝、安信、—苏宁2号已经将认购资金292.33亿元全部汇入增发专用账户。

本次增发后，苏宁云商公司股份数量为93.10亿股，新增股份上市首日为2016年6月6日，为有限售条件流通股。

在本次股份增发完成后，淘宝将成为苏宁云商的第二大股东，持股186.11亿股，持股比例为19.99%。公司第一大股东仍为张近东，持股195.18亿股，持股比例20.96%。

对于本次增发带给公司的益处，公开信息称，本次募集资金到位后，公司总资产和净资产都将大幅增加，假定公司负债总额不发生变化，则公司的资产负债率将会有所下降，同时公司的流动比率、速动比率将会大幅上升，有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力，增强公司抵御财务风险的能力。

此外，募集资金投资项目达产后，将加强公司主营业务，拓展公司业务增长点，公司主营业务收入将有较大增长，将有效提高公司的盈利能力。本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金流入大幅增加，项目完成并投入运营后，经营活动产生的现金流入将显著增加。本次发行有助于改善公司现金流状况，降低经营风险。

据悉，苏宁云商本次发行募集资金净额将主要用于物流平台建设项目和苏宁易购云店发展项目。根据公开信息显示，投入物流平台建设项目资金为87.33亿元，投入苏宁易购云店发展项目资金为100.62亿元。

物流平台建设和苏宁易购云店发展项目都是围绕公司主营业务展开，扩大公司市场规模、拓宽公司销售网点、延伸产业链，开发新的利润增长点，提升物流服务水平，增强公司竞争力，强化公司在零售行业的领导地位，有利于公司未来发展目标的实现。

对于此次增发对公司高管的影响，公告内容显示，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，公司高管人员结构不会因本次发行而发生变化。公司目前不存在因本次非公开发行而需对高管人员及其结构进行调整的事项。