现代制药发重组预案 拟77亿买多家药企股权

【摘要】现代制药(600420)周一盘后公布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买多家药企的股权，并募集配套资金。(全景网)

专题：现代制药

现代制药(600420)周一盘后公布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式购买多家药企的股权，并募集配套资金。

预案显示，现代制药向国药控股发行股份购买其持有的芜湖三益51%股权、国药一心26%股权，向杭州潭溪发行股份购买其持有的国药一心25%股权；现代制药向国药一致发行股份购买其持有的致君制药51%股权、坪山制药 51%股权、致君医贸51%股权、坪山基地经营性资产；现代制药向国药工业发行股份购买其持有的国工有限100%股权、国药威奇达67%股权、汕头金石80%股权、青海制药52.92%股权、新疆制药55%股权；现代制药向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药威奇达33%股权及中抗制药33%股权，其中股份支付比例占支付韩雁林总对价的95%，现金支付比例占支付韩雁林总对价的5%；现代制药向杨时浩等12名自然人发行股份购买其持有的汕头金石20%股权。上述资产评估值为77.39亿元。现代制药本次发行价格为29.06元/股。

现代制药本次交易发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向国药集团、国药三期、浦科源富达、上海国鑫、四川诚富、四川三新、逸合投资、滚石投资设立并管理的证券投资基金、高特佳弘瑞拟设立并管理的高特佳懿升医药私募投资基金共9名投资者非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元，募集资金金额不超过拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金扣除相关发行费用后的净额，将用于支付部分交易对价、支付中介机构费用、补充现代制药及标的资产的流动资金、偿还银行贷款。

现代制药表示，本次交易后，公司的主营业务在现有基础上将进一步补充心血管药物、抗感染类药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精神类等产品种类，在以上领域形成丰富的产品线及在研管线。国工有限、国药一心、芜湖三益、致君制药、国药威奇达等标的公司在医药行业通过多年的研究积累和业务拓展，具备一定的综合实力和市场竞争力。各家标的公司主打产品在各自细分领域竞争优势明显。