美的集团并购获深交所问询函 要求补充披露定价依据
【摘要】美的集团(000333)5月29日披露公告,公司日前收到深交所公司管理部针对公司要约收购库卡集团报告书发来重组问询函。深交所针对本次收购标的、交易方式、定价依据等方面提出多项问题,并要求公司在6月7日前予以回复。(证券时报)
专题:美的集团
美的集团(000333)5月29日披露公告,公司日前收到深交所公司管理部针对公司要约收购库卡集团报告书发来重组问询函。深交所针对本次收购标的、交易方式、定价依据等方面提出多项问题,并要求公司在6月7日前予以回复。
由于美的集团在收购报告书中提出,拟通过境外全资子公司MECCA以现金方式全面要约收购库卡集团的股份,最低意图持股比例达到30%以上。若库卡集团除MECCA以外的其他股东全部接受要约,要约收购价格为每股115欧元,收购总价约为292亿元人民币。
不过,按照标的公司库卡集团与其执行委员会成员签订的聘用协议,当新股东收购库卡集团至拥有30%投票权时,执行委员会成员有权在3个月内提出终止聘用协议,而库卡集团需要支付给该执行委员会成员一定的补偿金。不仅如此,当新股东收购库卡集团至拥有30%投票权时,库卡集团债权人可要求库卡集团提前偿还相关贷款。深交所请美的集团分析并说明上述事宜对收购库卡集团的影响。
另一方面,根据报告书,库卡集团在汽车制造领域库卡机器人的市场份额在全球和欧洲均为第一,在一般工业领域机器人的市场份额为欧洲前三名,在系统解决方案的市场份额美国排名第一,欧洲排名第二。深交所要求公司评估本次收购是否会影响库卡集团客户的业务合作意向,是否会对库卡集团业绩产生不利影响。
在交易方案上,本次收购总价约为292亿元,收购资金主要来源于银团借款和自有资金。深交所要求公司披露具体的融资安排,以及是否存在不能及时取得并购借款导致的风险,并分析借款所产生的财务费用及对公司经营业绩的影响。针对每股115欧元的交易作价,深交所也要求公司详细披露定价依据,包括库卡集团品牌、技术水平、市场稀缺性等情况,同时说明交易标的与上市公司现有业务是否存在显著可量化的协同效应。
此外,美的集团监事麦钰芬于2015年12月29日至2016年5月17日期间,累计卖出公司股票600股,累计买入公司股票2900股,深交所要求公司进一步说明其交易是否构成违反证券法规定的短线交易。另外,如公司或库卡集团在德国披露了与本次收购事项相关的公告,深交所要求公司在境内同步履行信息披露义务。
任泽平:美联储加息预期上升 经济先行指标回调
随着美国经济和通胀回升,美联储6-7月加息概率创新高,美元走强,施压人民币。经济先行指标回调,当前经济是周期性触底,而非结构性触底。通胀整体温和并有望涨幅
中植系A股野心透视:那一望无际的悠悠版图
5月25日,中植系在荃银高科股东大会上的一纸反对票,再度引起市场关注,两方“控制权争夺战”在今年从台下搬到了台上;而ST宇顺大部分表决权已纳入中植系麾下,
一周资金面:资金暂松 警惕后续流动性趋紧
时间进入5月末,权威人士的发言以及上周《2015年以来稳健货币政策主要特点的回顾》的发布等类似表态,使得市场对今年全年经济基本面和货币政策已经基本形成共识
国企员工持股试点将落地 不要错过这些投资机会
2016年是国企改革政策落实之年,多项国企改革举措将在今年实施,员工持股是其中的重要一项。坊间多次传说,国资委制定了关于国有控股混合所有制企业开展员工持股
大众公用:拟累计受让苏创燃气20.09%股权
大众公用(600635)5月29日晚间公告,公司全资子公司大众(香港)国际有限公司拟以 24684万港元受让 Fung Yu Holdings Limit
报告显示:上市房企负债率达96% 再创新高
日前,中国房地产业协会发布了《2016中国房地产上市公司测评研究报告》,报告显示,房地产行业2015年负债水平保持高位运行,净负债率平均96.09%,较2
吴晓灵:加强企业破产法实施 建议设国家破产管理局
吴晓灵称,中国应加强对《企业破产法》实施,并表示破产案件光靠地方政府来做,其实不如交给一个国家专门的破产管理局来做。(凤凰网)
稀土板块迎升机 龙头个股或成摇钱树
安信证券认为,收储带来的利好作用使得商家的心态仍然保持积极乐观。从后期长远目光来看,商家对收储看好,再配合严格的打黑执行,上涨空间仍存,未来仍以价格攀升为
下周30家公司实施高送转 9股除权后不足10元
按最新收盘价计算,9只下周即将实施高送转的个股除权后股价不足10元。辉丰股份除权后股价最低,仅6.59元。(证券时报)
不确定性因素存在 当下赚钱效应不大
今年以来,沪深两市一直维持成交量低迷的态势,近期更是创出地量,连续4个交易日单日成交量维持在4000亿以内,显示资金入场的意愿度不高,尽管刚刚过去的一周,
老百姓:与“微医”平台合作仅为试点
老百姓(603883)周日针对近日媒体报道所称“老百姓大药房与微医集团达成合作,提供在线问诊等服务的事项”一事发布澄清公告,该报道还提及公司通过此合作进入
长期依靠补贴度日 长春燃气再谋定增输血
吉林省最大的城市燃气管网企业长春燃气业绩连续三年下滑,2015年惊现大幅亏损,年报显示,当年巨亏3.27亿元,净利润同比大降1731.06%。此后,定增、
特斯拉加速产能扩张 新能源汽车产业链受益
一系列A股上市公司的次第表态,表明国内企业对特斯拉合作的热情依然保持高涨。(证券市场红周刊)
本周新三板新增111家挂牌公司
本周(5月23日至27日),全国中小企业股份转让系统(新三板市场)新增111家挂牌公司。(新华网)
桃李面包出资1亿元武汉设全资子公司
桃李面包(603866)周日公告称,公司拟出资1亿元人民币设立全资子公司武汉桃李面包有限公司,经营范围包括面包、糕点、馒头、方便米饭加工、销售等。(全景网
基金称A股偏弱态调整 盈利弹性来自周期股或定增股
基金称A股全年偏弱态调整 盈利弹性来自周期股或定增股,市场经过近一年的调整,整体估值已经回归正常水平,系统性风险大幅下降,但投资者信心和风险偏好仍然偏弱,
海通策略:窄幅震荡三种结局 先下蹲后起跳概率最高
目前股市背景与2012年比较类似,宏观上流动性和经济增长整体步入稳定期,但隐忧还未消除,市场先下蹲后起跳。
葛洲坝拟发行100亿元可续期公司债券
葛洲坝(600068)周日公告称,公司拟发行可续期公司债券规模不超过人民币100亿元(含),所募资金用于偿还银行贷款以及补充流动资金等。(全景网)
大盘磨底暗藏玄机 这些股筹码高度集中
大盘在2850点下方徘徊三周,场外资金多持观望态度,场内资金博弈,演绎结构性行情。低迷市道个股蕴藏“升”机,18只股票最新股东户数较一季度骤降逾两成。(证
互联网彩票有望重启 关注相关概念股
近期市场行情比较鸡肋,笔者认为,可以适度关注底部刚刚蠢蠢欲动的板块,如互联网彩票概念,近几日有资金关照的迹象,建议下周密切关注。(钱江晚报)
点击阅读更多财经股票