机构解析:下周热点板块及个股探秘(附股)
【摘要】1、关注特斯拉概念,储能和智能制造锂电池板块持续维持高位,关注特斯拉概念股。特斯拉概念引发炒作风潮,继续推荐新能源物流车及乘用车产业链的核心标的,看好行业内新进电池企业的机会,特别是新能源物流车领域。重点推荐关注湿法隔膜优质标的胜利
1、关注特斯拉概念,储能和智能制造
锂电池板块持续维持高位,关注特斯拉概念股。特斯拉概念引发炒作风潮,继续推荐新能源物流车及乘用车产业链的核心标的,看好行业内新进电池企业的机会,特别是新能源物流车领域。重点推荐关注湿法隔膜优质标的胜利精密(002426);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源(300068);推荐关注积极切入新能源专用车领域,动力电池业务迅速放量的金杯电工(002533);推荐关注有望实现锂电池软包电池用铝塑膜国产替代的新纶科技(002341)。
储能大会将于5月24-26号召开,关注储能方向;持续的能源改革,互联网能源的发展需要储能、并网、大规模供需互动的发展。推荐南都电源、推荐关注阳光电源(300274);关注电改推进,从行业方向上标的方面,重点关注炬华科技(300360)、智光电气(002169)、林洋能源(601222),关注中恒电气(002364)、红相电力(300427)、新联电子(002546)、北京科锐(002350)。新能源方向重点关注隆基股份(601012),关注福能股份(600483);国务院发布《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,制造业发展是中国的强国战略基础。智能制造重点推荐宏发股份(600885),关注金卡股份(300349)、汇川技术(300124)。
地方充电设施地方政策进一步落实,充电桩板块热度持续。国网第二次充电设备招标在5月23日截止接收投标文件,后续进入评标环节。持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气(300141)、北巴传媒(600386),许继电器;关注通合科技(300491)。(中银国际 王秋明)
2、再论稀土:供给侧改革迫在眉睫
稀土行业现状惨淡:出口量升价跌,中重稀土正规企业全面亏损;私挖滥采形成黑色产业链,私采产量远超正规军配额。(正规配额轻稀土8.7万吨,中重稀土1.8万吨。而实际中重稀土产量约6万吨)。在行业需求较平稳情况下,行业惨淡的现状主要因私挖滥采所引起,供给侧改革迫在眉睫。
稀土行业现状惨淡:稀土出口量从2011年的1.69万吨增加到2014年的2.78万吨,均价却下跌超过90%,进入2015年,稀土出口量更是达到3.48万吨,同比增长25.2%,出口均价10.7美元/千克,同比下降20.7%;同时大量黑稀土还造成国内稀土价格持续下跌,稀土行业盈利水平持续下滑,2015年全行业整体亏损6亿元,16年Q1继续亏损0.9亿元。
稀土需求总体平稳:稀土传统应用领域需求平稳,新材料领域需求不断增长。预计2015年,全国稀土消费量已经达到9.4万吨,同比增加3.4%,新材料领域的用量达6.3万吨,占消费总量的68%。2006年-2015年,我国稀土消费量年均增速为5%,预计受新材料需求的拉动,我国稀土消费量仍将呈现稳步增长的态势。
供给侧改革利好稀土价格,行业整体将受益:稀土供给侧改革的核心逻辑是打击私采。收储在短期内对市场信心起到了提振作用,但由于私挖乱采的黑稀土供给量高达合法供给量的60%,长期来看难以解决稀土供给过剩的局面,对稀土价格改善不可持续,因此,打击私挖乱采才是供给侧改革的核心,面对目前行业的惨淡现状,打私已经迫在眉睫。
投资建议:重配稀土产业链龙头:打私采推动供给收缩,稀土价格弹性极高,稀土开采和冶炼企业将受益,推荐:广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)、盛和资源(600392)、ST五稀、北方稀土(600111)等。
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