私募:银行大金主 公募不肯干的活都交给我吧!
年初以来,二级市场的调整使得私募从高净值客户那里募集资金的难度加大。当下,一些敏锐的实力派私募开始将目光转向银行、保险的“委外投资”。事实上,资产荒的加剧让银行、保险等手握巨额资金的机构配置资产日渐吃力。私募与银保机构就此一拍即合。
被迫抢夺委外蛋糕
近日,陈里(化名)四处委托朋友联系银行、保险机构。他说,“主要希望与委外投资部的人士联系上,公司希望趁着市场低位,做些布局。”陈里任职在一家中等规模的私募机构,依靠朋友圈口碑和渠道营销,在四五年内,这家私募的规模从一两亿元做到四五十亿元,而且拿到了2015年度的金牛私募奖。
之前的规模扩张套路当下却遇到了瓶颈。“通过获得金牛私募奖,大大提升了我们在渠道方面的认可度,但是由于市场不好,产品都不大好销。我们上个月发行的一只产品,预计规模超过2亿元,最终只募集到5千多万元。”陈里抱怨道。
去年下半年以来,股市屡次调整,投资者人心涣散,资金对于股票型资产的偏好明显降低。“管理型的股票产品都不容易销售,我们现在主打保本型产品,最近半年都是靠这类产品冲规模。确有同行硬着头皮发行管理型股票产品,但是规模都不大,普遍集中在一两亿元。”深圳一家大型公募基金市场部人士告诉中国证券报记者。
根据基金业协会统计数据,一季度末,公募基金总体规模从8.4万亿元降至7.77万亿元,其中股票型基金缩水接近1000亿元,混合型基金大规模减少4000亿元,在总份额仅缩水2218.76亿份的情况下,净值规模缩水达6238.12亿元。
发行市场的寒冬让陈里不得不另辟蹊径。“近期听说朋友的私募公司拿到保险机构的委外投资,规模达五六亿元,这让圈内人十分羡慕。我所在的公司知名度不够,所以到目前为止还没有机构联系我们,只能一家接着一家地拜访。”陈里说。
此前,银行、保险等机构的委外投资主要交给券商、公募基金等机构,私募鲜有涉足。根据申万宏源研究所估算,假设券商、保险、信托、基金等部门的机构委外资金均来自银行,那么2015年全部银行委外规模为14.3万亿元。
银保委外规模激增
银保机构几乎成了全市场最大的金主。“行里给我的任务是投资一千多亿元,这是往年的数倍,但今年我只投了三百多亿元,后面压力还是很大。以前是等着客户上门,现在得多出去跑跑。”华南某银行一级分行资产管理部人士黄先生为“钱多无处投”而苦恼。
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