金运激光7亿收购致趣广告挺进数字营销

【摘要】停牌五个多月后，金运激光于24日午间披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(下称预案)，公司拟以非公开发行股票及支付现金方式购买黄亮等4人合计持有的上海致趣广告有限公司(下称致趣广告)100%的股权，标的资产作价7亿元；并向其他不超过5名特定投资者定增募集配套资金不超过5.2亿元。(中国证券网)

专题：金运激光

停牌五个多月后，金运激光于24日午间披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(下称预案)，公司拟以非公开发行股票及支付现金方式购买黄亮等4人合计持有的上海致趣广告有限公司(下称致趣广告)100%的股权，标的资产作价7亿元；并向其他不超过5名特定投资者定增募集配套资金不超过5.2亿元。

据预案，截至2015年12月31日，致趣广告全部权益账面价值2453.93万元，本次交易预估值为7.03亿元，增值6.78亿元，增值2764.79%；交易各方初步商定本次交易价格为7亿元；公司以现金支付2.1亿元，其余4.9亿元将以32.72 元/股的价格，向黄亮等合计发行 14,975,550股(锁定期12个月)进行支付。同时，公司拟以询价方式，向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5.2亿元，用于支付此次交易现金对价、数字营销广告服务的技术开发及商业扩展项目、补充流动资金、支付交易税费及中介费用。

业绩补偿方面，黄亮、华为(下称业绩补偿义务人)承诺，致趣广告2016年至2018年扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润分别不低于5000万元、6500万元、8000万元。对于标的资产预估值较高，公司表示是基于其具有较高的资产盈利能力、未来较高的业绩增长速度和优秀的研发、运营团队等未在账面反映的核心资产价值，并表示这也是广告公司的普遍情况。财务数据显示，标的公司2014年至2015年营业收入分别为2992.63万元、1.64亿元；归属于母公司所有者净利润分别为128.98万元、1174.95万元。

公司表示基于对互联网行业代表了未来社会发展方向的认识，公司将互联网相关产业作为公司未来业务发展和对外投资的重要方向，并选择数字营销广告行业作为公司发展互联网显示输出的突破口。据披露，致趣广告是一家以移动新媒体为核心发展方向的移动互联网营销公司，通过对品牌广告主及优质移动新媒体的优化匹配，为品牌提供基于互联网、尤其是移动互联网的整合营销解决方案；并先后成为知乎、微票儿、ONE等主流移动媒体的重要代理商。

对于本次交易，公司表示致趣广告的核心能力符合公司发展战略升级需求：一方面标的资产优秀的文化创意和数字化技术符合公司现阶段主推的“金运+数字技术应用生态体系”战略；另一方面，随着移动数字营销行业的高速增长，标的公司未来的盈利能力可期；本次交易完成后，将增强上市公司在广告行业的市场竞争力，整合优质资源，提升盈利能力。