顺丰借壳鼎泰新材 中科汇通提前潜伏持股超10%
快递业的上市潮来得如此之快！继申通快递、圆通速递相继发布借壳方案后，国内快递业的另一巨头顺丰也做好了上市准备。5月23日午间，鼎泰新材(002352，SZ)发布公告称，顺丰控股拟作价433亿元借壳上市。
《每日经济新闻》记者注意到，顺丰控股此番作价433亿元，比之前借壳上市的申通快递和圆通快递作价总和还高出了近90亿元。此外，该消息也在资本市场迅速引起反应。午后开盘，物流板块迅速走高。截至收盘，大杨创世、华鹏飞股价涨停，湘邮科技上涨6.97%，艾迪西上涨6.29%，音飞储存上涨6.04%，飞马国际上涨4.41%。
值得注意的是，去年大举举牌鼎泰新材的中科招商子公司中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(以下简称中科汇通)估计正偷着乐，准备享受这场资本盛宴。鼎泰新材2016年一季报显示，中科汇通持有公司股份达10.93%。中科汇通于去年7月就开始陆续进入鼎泰新材。
王卫将成鼎泰新材实控人
据鼎泰新材公告，公司拟以全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。交易中拟置出资产初步作价8亿元，拟置入资产初步作价433亿元，差额部分由公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处购买。此外，根据方案，本次交易拟募集配套资金总额不超过80亿元。
不考虑配套融资因素，此次交易完成后，王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材总股本的64.58%。明德控股将成为公司控股股东，王卫将成为实际控制人。
按照《重组管理办法》的相关规定，此次交易构成借壳上市，需提交证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并经证监会核准后方可实施。
其实，对于顺丰上市，市场早有预期。今年2月份，顺丰在媒体正式刊出了一则公告，承认公司目前正在接受上市辅导。公告显示，顺丰控股(集团)股份有限公司拟在国内证券市场首次公开发行股票并上市，目前正在接受中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司的辅导。
不过，面对着对手选择借壳这一捷径，顺丰也坐不住了，同样选择了借壳上市。而作为行业的龙头之一，顺丰控股的估值比申通和圆通的估值高多了。
2015年12月2日，艾迪西发布公告，披露公司拟置出全部资产、负债，置入申通快递100%股权，其中作价169亿元。2016年3月23日，大杨创世发布重组预案称，拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金等交易，置出现有全部资产及负债，实现圆通速递借壳上市，后者整体作价为175亿元。至此，快递业上市潮正式拉开了大幕。