重资产配置推动顺丰上市 千亿巨无霸或将诞生

【摘要】5月23日午间，鼎泰新材(002352.SZ)发布公告宣布，鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。也就是说，顺丰控股拟借壳鼎泰新材登陆A股。(一财网)

专题：鼎泰新材

顺丰来了。

5月23日午间，鼎泰新材(002352.SZ)发布公告宣布，鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。也就是说，顺丰控股拟借壳鼎泰新材登陆A股。

顺丰被称为快递界的“老大”，顺丰创始人王卫也一直对外宣称“不上市”。但随着顺丰在今年2月发布《上市辅导公告》，顺丰上市也被提上日程。但此前，外界认为的顺丰上市的方式是IPO，而非借壳。

截至5月20日，证监会公布的首次公开发行股票审核企业情况显示，目前排队的IPO企业共计754家。本报记者注意到，进入4月份以来，拟IPO企业上会节奏亦有所放缓。

“其实关于顺丰IPO的说法，业内不大相信。对于借壳上市，早有预期。”沪上一位券商人士对本报表示。

顺丰借壳鼎泰新材

鼎泰新材在23日午间的一则公告引爆资本圈：置出全部资产与负债与顺丰控股100%股权的等值部分进行置换，也就是说，鼎泰新材反向收购顺丰控股，顺丰实现在A股的借壳上市。

曾一度拒绝上市的王卫，还是食言了。

第一财经日报记者了解到，在此次资产置换中，鼎泰新材拟置出全部资产负债预估值8亿，拟置入的顺丰资产初步作价433亿元。据悉，以2015年12月31日为基准日，交易的拟购买资产顺丰控股100%股权预估值为448亿元。由于2016年5月3日顺丰控股召开股东大会，决议以现金分红15亿元，所以此次顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。

同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份7.25亿股(发行底价11.03元/股)，募集基金不超过80亿元。募集资金用来购置快递产业相关资产，定增后上市公司总股本约为49亿元。按停牌前27.7元价格并考虑分红和10送10，上市公司总市值大约是675亿元。