小长假+降雨影响水泥供给 部分地区提价(附股)
近期,受到五一小长假及降雨影响,因此大部分地区的水泥出货量只占产量的70%至80%,供给减少使得全国水泥价格出现普遍回暖。据专业机构监测,水泥价连续两周上涨,华北地区如北京及天津,主要生产企业宣布平均售价上调20至50元/吨,目前北京、天津和河北PO32.5袋装较上月同期涨幅超过6%。业内预计,国内水泥3月以来新一轮提价,显示出行业在供给端收缩,产业协调大背景下,正处于稳步回暖趋势。
海通证券(600837)指出,东部水泥提价已近强弩之末,长三角多数区域已提价4 轮,累计80 元/吨。而前期价格基数较低的北方及华南边际改善空间更大,特别是北方区域正进入旺季,后续需求有望环比改善,目前价格多数区域尚不能盈利,企业提价意愿较强。五一期间金隅股份(601992)及冀东水泥(000401)在京津冀计划提价50-60 元/吨;华润水泥在华南计划提价20 元/吨。考虑淡旺季节奏以及区域边际改善空间,研报判断后续东部水泥与北方水泥股分化将减弱。综合边际改善空间,估值水平、重组预期等因素,目前时点水泥股相对看好金隅股份、宁夏建材(600449)、祁连山(600720)。而海螺水泥(600585)尽管东部弹性已减弱,但受益于华南提价预期,因此亦继续看好。
申万宏源(000166)认为水泥板块受淡季需求低迷价格回落影响,一季报大部分企业亏损加大,二季度行业需求回暖、盈利回升。目前宏观环境宽松,未来稳增长财政政策和去库存政策推进,基建和地产复苏有望持续;金隅和冀东重组框架协议出台,金隅拟控股冀东集团,冀东水泥今后将成为两家集团水泥及混凝土业务平台,整合执行力大超预期,中建材与中材集团已公告双方正在筹划战略重组,供给侧改革正逐步落地,建材行业双向受益,申万宏源继续推荐水泥优质龙头:海螺水泥、华新水泥(600801),金隅股份、冀东水泥等,区域龙头可关注受益华东市场复苏的万年青(000789)、上峰水泥(000672)。
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