稀土行业两重磅文件征求意见 6股有望爆发
工信部网站21日消息,为有效保护稀土资源和生态环境,规范稀土行业管理,推动产业结构调整和转型升级,促进稀土行业持续健康发展,工业和信息化部对《稀土行业准入条件》和《稀土企业准入公告管理暂行办法》进行了修订,形成了《稀土行业规范条件(2016年本)》和《稀土行业规范条件公告管理办法》。为进一步听取社会各界意见,现予以公示。公示时间:2016年4月21日至2016年4月30日。
广发证券(000776)认为,如果收储启动,而不进行打私,相当于给黑稀土让出市场空间,所以收储启动后,从逻辑上讲,打私或不远。上述三个地区非法稀土盗采点被查标志着打私或已正式开始。打私+收储料将使稀土供给端收缩明显合法稀土供给、非法稀土供给和收储是影响中国稀土供给或者说影响全球稀土供给(中国稀土产量占全球的85%)的3个变量,近年合法供给基本稳定在10万吨左右,非法私采供给预计在5万吨左右,收储量一般在1-2万吨左右。3个变量中非法供给和收储是影响未来稀土供给变化的主要因素,认为稀土行业供给侧改革将以打私为主,收储为辅,打私对行业供给端的影响更大,上述三地的打私预示着打私或已启动,随着打私进行,料稀土供给端有望明显改善(特别是对私采量较大的中重稀土(中重稀土价格较高,私采量更大)供给端将更为明显),加之收储将使供给端进一步改善,支撑稀土价格上行。从出口量和国内需求来看全球需求在回暖:2015年中国稀土出口量3.48万吨,创历史新高,同比增长25.4%,2016年Q1稀土出口总量1.16万吨,同比增速高达109%,显示海外需求在向好。同时从国内需求来看,中国需求占稀土需求的70%左右,随着稀土最主要下游钕铁硼行业(占稀土需求的40%左右)旺季的到来,中国稀土需求也在恢复中,总体来看,全球稀土需求有所回暖。
打私为主,收储为辅的供给侧改革将使稀土供给端明显减少(特别是对于产品价格较高、私采成本低、私采量较大的中重稀土供给改善或更为明显),而从出口量及国内需求来看,稀土需求有所回暖,即未来稀土行业将处于供给端收缩,需求端回暖的市场格局中,预计稀土价格将触底反弹,建议重点关注广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)、安泰科技(000969)、盛和资源(600392)、有研新材(600206)及北方稀土(600111)。【点击查看:连续3日大单抄底的稀土股】
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