稀土行业有望走出寒冬 收储成效显现(附股)
据媒体获悉,受稀土商储影响,18日稀土主流品种价格出现不同程度上涨,氧化镨钕含税报价至26万元/吨以上。氧化镝询盘大幅增加,多数商家持货观望不出,报价已经上调到120万元/吨;氧化铽报价也已升至230万元/吨。
3月底,由稀土企业集团自发开展的稀土商业储备正式启动,后续国储也有望跟进。另外,按照工信部要求,今年6月底前完成全部集团组建工作,整合所有稀土矿山和冶炼分离企业。券商研报认为,在政府大力收储,以及持续打击非法开采等因素推动下,稀土产品存在上涨空间,重稀土氧化镝预期调涨幅度达25%。
从一季度稀土出口数据来看,已显现回暖迹象。3月份稀土出口4343吨,出口金额20516万元,出口数量环比增长34.04%,较去年同期相比增长114.04%。2016年一季度,稀土累计出口数量为11596吨,与去年同期相比增长109.4%,累计出口金额达56736万元,同期增长38.3%。
另外,稀土下游新增需求也在提升,核心增量来自磁材的新能源汽车、工业变频和风电行业。海通证券(600837)报告资料显示,乘用和商用新能源汽车电机单耗钕铁硼分别为3kg和13kg。按照新能源汽车产量达到70万辆计算,则钕铁硼增量需求每年将达到0.7万吨。另外,机器人(300024)每台消耗钕铁硼约20kg至30kg,去年机器人全球产量预期20余万台,钕铁硼消耗预期达4000吨至5000吨。同时,软磁中添加轻稀土镧也将增加稀土需求。
信达证券:稀土行业有望在2016年走出寒冬
我们认为,中国稀土战略资源地位不可动摇,稀土价格将在供给缩减、行业深度整合和政策打黑执行力度加大下开始中长期修复。十三五期间稀土新材料迎来新机遇,稀土下游需求将逐步回暖,随着去产能效果逐步显现,2016年稀土行业有望走出寒冬。
1.中国稀土对全球市场的主导地位仍然存在。中国稀土储量全球第一,USGS统计15年中国稀土储量5,500万吨,占全球储量的42%;中国稀土产量10.5万吨,占全球比重的85%;中国稀土消费量13.8万吨,占全球稀土总消费量的65%。
2.六大稀土集团整合即将完毕,联合保价限产,提振稀土价格。国家对稀土仍然采取严格管控制度,2016年稀土矿开采配额与前两年相比几乎不变,导致稀土产量高于配额的原因是盗采。六大稀土集团先后加入保价限产阵营,实施10%左右的减产,缩减稀土供给。
3.“十三五”稀土新材料迎来新机遇,加大私矿黑矿打击力度,缓解产能过剩。在稀土行业里,“黑色产业链”供应量占到总供应量的50%左右,2016年,打击黑稀土仍是国家政策监管的重点,私矿的不断扫除将为稀土行业回暖打好基础。
我们关注的标的有:包钢股份(600010)(600010,“增持”)、中科三环(000970)(000970,“增持”)、厦门钨业(600549)(600549,“增持”)、安泰科技(000969)(000969,“增持”)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)、五矿稀土。
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