方正证券:山西通过煤炭供给侧改革意见 利好煤炭股
地方又现实质进展,山西通过煤炭供给侧改革意见,重申推荐供给侧煤炭股,推荐中国神华(601088)
据山西日报4月15日头版报道,山西省长李小鹏14日主持召开省政府常务会议,研究部署煤炭供给侧结构性改革,会议原则通过《山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见(送审稿)》,这表明地方政府对供给侧改革的实质推进和加速落实,验证了我们此前的逻辑和判断。
会议指出,要有效化解过剩产能,严格执行煤矿276个工作日和节假日公休制度,严格控制煤炭资源配置,从严控制煤矿项目审批,优化存量产能,退出过剩产能。要加大煤炭企业改革力度,完善法人治理结构,加强企业内部管理,开展资本投资(运营)公司试点工作。要完善煤炭市场机制,健全煤炭价格形成机制和自律机制,创新煤炭交易机制,探索建立煤炭战略储备体系。
我们四月主题首推供给侧改革的核心逻辑在于:供给侧改革加速推进,有望持续迎来实质进展,建议关注煤炭、有色、钢铁的投资机会!
首推煤炭:供给侧改革+国企改革+债转股+基本面。煤炭行业景气度有改善,各省计划的去产能规模超预期成为主题催化剂,且后续存在依托供给侧加快国企改革和债转股的契机。
首推中国神华。标的方面,推荐西山煤电(000983)、兖州煤业(600188)、中国神华等,重点推荐中国神华,基本面具有明显的比较优势,存在整合行业以及拓展新领域等预期。
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