广生堂拟募资3.2亿元切入贴膏剂领域

【摘要】广生堂(300436)4月10日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向不超过 5 名特定对象发行股份不超过 700 万股(含 700 万股)，募集资金总额不超过3.2亿元，用于以增资方式控股上海里索80%的股权，并通过上海里索控制上海华舟90%的股权、“新和心”60%的股权。公司股票于2016年4月11日起复牌。(证券时报网)

专题：广生堂

广生堂(300436)4月10日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向不超过 5 名特定对象发行股份不超过 700 万股(含 700 万股)，募集资金总额不超过3.2亿元，用于以增资方式控股上海里索80%的股权，并通过上海里索控制上海华舟90%的股权、“新和心”60%的股权。公司股票于2016年4月11日起复牌。

广生堂本次发行的定价基准日为发行期首日。根据预案，公司拟使用2.58亿元的募集资金向上海里索增资从而持有其 80%的股权，上海里索将使用增资款中的 1.58亿元受让上海华舟90%的股权；并使用增资款中的9000 万元以受让老股和增资方式持有“新和心”60%的股权，旨在打造国内重要的贴膏剂研发、生产平台。剩余募集资金在扣除发行费用后将用于补充营运资金。

据了解，广生堂此次拟增资的上海里索是一家发展外用贴膏剂业务的控股和管理平台，由国药健康实业(上海)有限公司、TATSUMOTO TSUYOSHI和 NAKAZAWA SHOKO共同出资设立。广生堂拟收购的上海华舟长期从事医用胶带、创口贴、敷料贴等医疗器械的研发、生产与销售业务，客户包括众多国内外知名的医药集团。而本次拟收购的“新和心”实际控制人 TATSUMOTO TSUYOSHI长期致力于巴布剂药品在国内的技术引进、市场普及教育和产品推广工作。早在 2004 年，在其主导下，尼普洛生产的必艾得(吲哚美辛)巴布膏就取得了巴布剂药品进口许可证，是最早获得进口资质的巴布剂药品之一。广生堂表示，此次收购将使公司从一个较高起点介入贴膏剂领域。

广生堂主要从事核苷类抗乙肝病毒药物的研发、生产与销售，主导产品包括阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定、恩甘定-恩替卡韦等核苷类抗乙肝病毒药物。2015 年，上述抗肝病毒药物收入占同期营业收入的99.76%。通过此次收购，广生堂有望丰富产品品种和分散经营风险。

广生堂表示，本次收购的上海里索、上海华舟、“新和心”等企业不需要建设期，预计收购当期可以为公司贡献利润。上海里索承诺2016-2020 年的净利润每年增长不低于上一年度净利润的25%，具体而言，以上海里索2015 年模拟净利润2400 万元为基础，其承诺未来5年的净利润分别不低于 3000 万元、3750 万元、4688 万元、5659 万元和7324 万元。TATSUMOTO TSUYOSHI及其一致行动人对“新和心”公司未来 3 年业绩进行承诺，以 2015 年 1000 万净利润为基础，每年增长 20%，2016-2018 年承诺净利润分别为 1200 万元、1440 万元、1728 万元。