石墨烯铅酸电池问世 电池行业迎来变革
近日,国内两家电池企业先后宣布成功将石墨烯应用于铅酸蓄电池。24日,国内铅酸电池龙头超威集团与电动车销量第一的爱玛举行发布会,宣布将业内首创拥有石墨烯技术的黑金电池用于电动车;25日,研发出中国首辆电动车和首块电动车电池的海宝电池发布石墨烯“黑金王”电池,首批产品将于4月8日上市销售,主要面向低速电动车和乘用车。
据介绍,石墨烯铅酸电池在续航里程、动力性能、载重能力等方面优势明显,被称为“最能跑的电池”。业内认为,随着石墨烯生产技术、工艺装备和产品质量不断取得突破,石墨烯材料在电池、纺织品等领域的应用逐步打开市场空间,发展潜力巨大。
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集团优质光伏资产注入,业绩增厚且估值待提升
我国最优质光伏平台之一. 目前正泰新能源是我国从事光伏电站运营最早也是规模最大的公司之一, 先后荣获"第四届节能中国十大贡献单位","十佳电力投资运营商大奖", "全国光伏发电企业前三甲"等殊荣.其业务主要包括三部分:1)光伏运营,公司已建成并网电站1.13GW(含国内集中式835MW,国内分布式202MW,国外电站96MW),在建/拟建电站超过1GW,签署战略协议的电站有约4GW.2)EPC总包,公司与亿利资源等大型光伏发电投资企业建立了良好的合作关系,同时拥有优良的设计团队,健全的采购管理制度和土建,机电安装项目部.3)光伏电池和组件制造,该公司还拥有700MW的太阳能电池片产能, 1,300MW的太阳能组件产能(含位于德国的300MW组件产能);技术方面,公司拥有离子注入技术,N型双面电池技术等先进生产工艺和专利.
承诺高额净利润确保业绩增厚,实控人股权变动不大.公司此次收购正泰新能源100%股权,发行价格不低于24.57元/股,预计发行3.83亿股,自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让.而收购标的承诺2016,2017,2018净利润分别不低于7亿元,7.5亿元,8亿元.公司2014年EPS为1.81元,而据上述方案及预计净利润计算,此次收购部分EPS1.83元, 较现有每股收益略有增厚.收购完成后,公司实际控制人南存辉实际持上市公司股权将由70.6%降至68.6%,变化不大.
正泰新能源近年来业绩增长迅猛.a)电站运营方面,2013年,2014年和2015年1-9月, 正泰新能源开发的并网装机容量分别为779.81MW,1,009.91MW和1,032.34MW,是业绩大幅增长的主要来源.b)光伏组件方面,销售收入逐年上升,2013年,2014年和2015年1-9月, 正泰新能源开发的光伏组件外销量分别为433.37MW,644.80MW,和623.83MW.c)正泰太阳能科技于2014年12月剥离了持续亏损的薄膜发电业务及相关资产, 这部分资产的账面价值约35, 490万元,年均折旧额约为5,750万元.薄膜发电业务及相关资产的剥离不仅仅减少了公司的亏损, 同时降低了折旧,公司的营业利润相应增加.d)正泰太阳能科技于2015年5月和7月份别出售了印度及南非的两个海外电站项目,税后收益约7,000万元.
光伏资产助估值提升,高股息率动力仍足.公司目前股价对应2014年PE仅17倍,是A股电力设备板块中PE最低的公司之一.而总体来看A股中持有并运营光伏电站的公司中,预计2015年估值在31-35倍之间,2016年估值在21-25倍之间,依据正泰新能源运营,EPC, 组件生产组成的业务构成来看,给予2016年25倍较为合理,参照承诺该年净利润7亿元,估值175亿元.以往公司实际控制人直接并间接持股共占公司股权70%以上,2013,2014年股利支付率分别高达65%,55%,股息率分别为3.3%,2.6%,在行业位居前列.
配套募资助力电站开发, 智能制造提高竞争力融资45亿元开发国内电站及智能制造项目.此次重大重组的第二部分募资配套资金33亿元, 10亿元,2亿元,分别投入国内光伏电站,国内居民分布式光伏电站,智能制造应用项目,总投资约60亿元,募资占比约75%,折射出公司对这些项目的坚定信心.
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