商业用电将全部放开 电力体制改革持续推进
发改委定于3月29日(周二)上午9:30召开定时定主题新闻发布会,介绍输配电价改革有关情况。无独有偶,能源局日前下发《关于征求做好电力市场建设有关工作的通知(征求意见稿)意见的函》,提出要加快推进电力市场建设试点工作,积极开展竞争性市场试点,扩大直接交易电量规模,拟在2020年实现商业用电量的全部放开。
电改纲领性文件和配套文件的出台,为电力体制改革指明了方向和提供了政策支撑。后续还有电力体制改革试点的推广、交易试点的开展、输配电价的确定和售电改革试点的扩展、分布式电源地位的确定等工作,电力体制改革将更加值得期待。
安信证券认为,电改才刚刚开始:电改纲领性文件和配套文件的出台,为电力体制改革指明了方向和提供了政策支撑。后续还有电力体制改革试点的推广、交易试点的开展、输配电价的确定和售电改革试点的扩展、分布式电源地位的确定等工作,电力体制改革将更加波澜壮阔,而转型能源服务商也会成为一部分电力设备公司的共同选择。重点推荐典型的能源服务商公司:中恒电气(002364)、积成电子(002339)、智光电气(002169)等;并关注炬华科技(300360)、安科瑞(300286);地方电力集团:福能股份(600483);电力交易平台提供商:国电南瑞(600406);能源互联网:四方股份(601126)、金智科技(002090)、红相电力(300427)、科华恒盛(002335)。
关注充电桩的放量和运营:“先有车还是先有桩”永远是一个难以说清的话题。新能源汽车的放量无疑将增加对于充电桩的需求,最先受益的是充电桩制造厂家。而关于充电桩运营:充电桩设施中最重要的是用户和数据,谁的平台用户多,想象空间就会更大,充电桩的地理位置指标,性能,状况在谁都手上,谁就会比较值钱。充电桩的运营不仅包括电量销售和充电服务费,还包括基于大数据的广告的投放、电动汽车的保养、保险等金融业务的开展等,初步估计规模有几百亿。重点推荐万马股份(002276)、特锐德(300001)、奥特迅、科华恒盛、中恒电气;重点关注科士达(002518)、易事特(300376)、和顺电气(300141)、中能电气(300062)。
持续关注电解液和材料龙头:全球11月电动乘用车排行,比亚迪(002594)继续榜首;锂电行业新政出台,全面提升行业规范程度;充电标准统一,新国标2016正式实施;天津新能源汽车不再受限行管制。
当前时点,继续强烈推荐当升科技(300073)、天赐材料(002709);年度策略会重磅推出未来五年的五大投资逻辑:1)“中国版ZEV”即将实行,传统车企将全面发力,重点推荐:大洋电机(002249)、国轩高科(002074),当升科技,重点关注:方正电机(002196);2)新兴商业模式正在改变汽车行业,重点推荐大洋电机、猛狮科技(002684)、康盛股份(002418),重点关注:科泰电源(300153);3)新能源汽车拥抱能源互联网,重点推荐:阳光电源(300274)、科陆电子(002121)、猛狮科技;4)梯次利用和循环经济风口渐起,重点推荐:格林美(002340);5)技术变革引领产业方向,重点推荐:当升科技、天赐材料、胜利精密(002426)。
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