科达股份拟32.7亿并购四家公司拓展汽车服务业务

【摘要】科达股份3月24日晚间发布重组预案，公司拟以18.85元/股向交易对方发行8841.98万股，并支付现金16.09亿元，合计作价32.76亿元收购爱创天杰、亚海恒业、智阅网络、数字一百四家公司各100%股权；同时拟以19.45元/股非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于支付现金对价及补充公司流动资金等。(中国证券网)

专题：科达股份

科达股份3月24日晚间发布重组预案，公司拟以18.85元/股向交易对方发行8841.98万股，并支付现金16.09亿元，合计作价32.76亿元收购爱创天杰、亚海恒业、智阅网络、数字一百四家公司各100%股权；同时拟以19.45元/股非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于支付现金对价及补充公司流动资金等。

方案显示，爱创天杰主营业务是为汽车、金融、快速消费品、互联网行业企业提供品牌与产品市场策略与创意服务、媒体传播创意与执行、社会化媒体营销、事件营销、区域营销等服务。亚海恒业是一家集会展综合运营、公关活动策划、广告推广及咨询服务为一体的会展综合服务机构，主营业务内容涵盖：展览综合运营管理、公关广告活动策划、设计特装、企业咨询等。

此外，智阅网络是一家以新媒体和大数据为核心发展方向的移动互联网信息服务公司，目前主要产品为汽车头条APP及汽车蓝瓴大数据工具平台，为客户提供汽车相关的资讯及服务、广告投放、线上线下互动传播推广及大数据信息服务。数字一百是一家以互联网数据为主的信息服务机构，主营业务内容涵盖互联网在线调查、互联网社区、互联网广告监测、移动互联网渠道检查等。

经交易各方友好协商，爱创天杰100%股权交易价格为9.52亿元，亚海恒业100%股权交易价格为11.9亿元，智阅网络100%股权交易价格为7.14亿元，数字一百100%股权交易价格为4.2亿元，标的资产交易价格合计为32.76亿元。同时业绩承诺方分别，承诺四家标的公司2016年度、2017年度和2018年度合计产生的净利润分别不低于2.25亿元、2.72亿元和3.29亿元。

科达股份表示，此次交易后，公司体内将构建起包含市场调研、线上数字营销、线下展示体验、汽车新媒体等服务在内，以汽车行业为主要客户的业务平台。此次重组涉及的四家标的公司将在公司前次重组基础上进一步深化行业聚焦战略，专注汽车服务领域，依托上市公司平台进行资源整合，深度发掘各场景的海量数据资源，最终实现从互联网营销到数据服务的战略升级。

根据上述交易方案，交易完成后(考虑配套融资)，科达集团及其关联方将持有公司15.05%的股权，仍为上市公司控股股东，刘双珉仍为上市公司实际控制人，故此次交易不会导致上市公司实际控制人变更。