股市反弹 应重配动力电池产业链!
作为新能源产业链的上游,锂电池供给不足成为整个产业链发展的最大瓶颈。动力锂电池市场爆发、锂电池产能需求坚挺,锂行业仍处强势周期,股市反弹,动力电池产业链应受重点关注。
短期新增供给有限,锂行业仍处于强势周期。
作为整个新能源产业链的上游,锂供给不足是2015年整个产业链发展的最大瓶颈。根据我们测算,2016年上半年碳酸锂仍将紧缺,全年供需紧平衡。我们继续推荐行业龙头天齐锂业(002466)和赣锋锂业(002460),此外,众和股份(002070)今年锂精矿产量预计达到6万吨,融捷股份的锂矿项目也有望2季度内投产,建议重点关注。
锂电材料看好隔膜和电解液。动力锂电池市场爆发推动锂电材料需求,我们相对看好隔膜和电解液。隔膜进入壁垒高,属于资金和技术密集型产业。高端湿法隔膜供不应求,看好隔膜龙头沧州明珠(002108)。电解液核心是提纯工艺和配方研发,技术服务型行业盈利稳定。六氟磷酸锂价格暴涨,电解液龙头公司成本优势明显,看好新宙邦(300037)和天赐材料(002709)。【点击查看:近期机构关注且基金新进的锂电池股】
锂电池自动化
到2020年锂电池设备市场规模2000亿元,年复合增速48%。目前国内锂电池自动化主要集中在卷绕、分切、封装注液、pac等环节,建议关注具备技术优势的细分领域龙头,先导智能(300450)(卷绕分切龙头,未来有望通过内生外延方式拓展产业链),赢合科技(300457)(锂电池智慧工厂整体解决方案供应商),智云股份(300097)(吉阳科技技术实力+北智云协同的市场拓展能力)。
动力电池16年高景气,关注电池质量与BMS。
根据我们的测算,2015年动力锂电池出货达到约15.5GWH,预计16年电池出货将达到22.6GWH。2015年底全国动力锂电池产能20GWH,目前需求坚挺、而产能释放预计在2016年下半年,看好鉴定前期坚定扩产的公司,重点推荐国轩高科(002074)。
整车保持年化60%增长,16年看好专用车超越行业。
短期看来,新能源的发展仍存在扰动。预计等3月底骗补结束,4、5月份地补政策陆续落地时,新能源将有确定性的增长。我们认为2016年新能源汽车总体将保持60%以上的增长,但整车车型逐步分化,看好专用车、物流车超越行业的增长,预计至少100%的增速,专用车看好杉杉股份(600884)、科泰电源(300153),金杯电工(002533)。
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