国药系资产整合大幕开启 旗下上市公司率先受益

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3月9日晚，国药集团旗下两家上市公司现代制药（600420）、国药一致（000028）同时发布了重大资产重组公告。交易完成后，现代制药和国药一致将分别成为国药集团旗下化药和商业平台。

根据公告，现代制药拟以29.11元/股非公开发行合计2.64亿股，并支付现金0.65亿元，合计作价77.44亿元收购相关工业资产；同时，拟以29.11元/股向国药集团、国药三期等9名对象非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元。

现代制药向国药控股发行股份购买其持有的芜湖三益51%股权、国药一心26%股权，向杭州潭溪发行股份购买其持有的国药一心25%股权；向国药一致发行股份购买其持有的致君制药51%股权、坪山制药51%股权、致君医贸51%股权、坪山基地经营性资产；向国药工业发行股份购买其持有的国工有限100%股权、国药威奇达67%股权、汕头金石80%股权、青海制药52.92%股权、新疆制药55%股权；向自然人韩雁林发行股份及支付现金购买其持有的国药威奇达33%股权及中抗制药33%股权；向杨时浩等12名自然人发行股份购买其持有的汕头金石20%股权。

国药一致在置出医药工业资产认购现代制药的新发行股份的同时，拟发行股份及现金收购相关医药商业资产。交易完成后，国药一致以资产认购现代制药新发行的股份数预计为8627.12万股，约占现代制药发行完成后总股本的13.99%。同时，拟以53.80元/股向国药控股非公开发行股票购买国大药房100%股权、佛山南海100%股权、广东新特药100%股权，向国药外贸非公开发行股票购买南方医贸51%股权，及向符月群等11名自然人少数股东支付现金购买南方医贸49%股权，拟注入资产预估值为34.95亿元。在配套资金方面，拟通过锁价方式向理朝投资、平安资管、国药控股非公开发行股票募集配套资金7亿元，募集配套资金发行价格为53.80元/股。

此次交易完成，现代制药将打造成为国药集团旗下化药板块平台，主营业务将补充心血管药物、抗生素药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精神类等。国药一致则不再控股医药工业相关资产，同时新开展全国性的医药零售业务，主营业务将变为“分销+零售”。

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