垄断龙头公司股价报仇雪恨的日子来了!维生素涨价还有10倍空间!
专题:
涨价还在持续,部分维生素厂家已经停止对外报价
维生素价格在维持15个月低潮后,近两周内迎来反弹,自2015年12月起,国际维生素巨头DSM在全球范围内停止维生素A的生产,导致维生素A、B6、D3价格分别上涨226%、29.8%、22.7%。受此利好消息影响,维生素上市公司股价大幅走高,2月1日至今,兄弟科技(002562)上涨41.26%,新和成起上涨40.97%,花园生物(300401)上涨29.25%,亿帆鑫富(002019)上涨27.94%。【点击查看:维生素涨价受益股】
涨价还在持续,部分维生素厂家已经停止对外报价,表明维生素价格上涨还将延续。2013和2014年维生素D3价格分别上涨262%和275%,但是本轮仅上涨20%左右,所以提价空间依然巨大。
在巨大提价预期下,相关上市公司依然具备投资机会,元大证券分析师季龙飞告诉《红周刊》记者,由于维生素行业是寡头垄断格局,各个产品一般3—4个具有垄断性的公司占据了超过全球80%的市场份额,所以提价对龙头企业具备强烈利好。
技术壁垒、环保要求也使维生素减产
近年来,环保政策对维生素行业影响较大,“水十条”和新《环保法》严格约束了企业污水排放,季龙飞告诉记者,2015年一批维生素企业被勒令停产整改,这其中以中小企业为主,占据垄断地位的企业仅有广济药业(000952)。广济药业的VB2生产线搬迁事件,由于在武穴市相关部门的检查中存在着未达到环评标准等多个问题,广济药业的武穴生产线被勒令立刻停产并提交整改方案,这次的整改使得广济药业武穴区的装置迟迟无法恢复生产。
除了环保达标,技术壁垒是垄断企业的核心优势,对于VA来说,柠檬醛是生产VA的原材料,近年来国内厂商新和成和浙江医药(600216)逐渐开始布局柠檬醛的生产,其中浙江医药下属子公司来益生物投资6700万元建设的3000吨生产线投产后将完全满足浙江医药目前的柠檬醛需求。鉴于维生素A目前格局相对稳定,我们认为向上游延伸产业链,中间体实现进口替代,提高公司利润水平将是维生素A行业未来长期的发展方向。
别怪我没把理由告诉你,这些股为什么会成妖!
亿帆鑫富(VB5):在VB5行业中,中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产,国内垄断格局稳固。且海外企业整体竞争力较弱,一般价格随国内企业报价而变化。外因则是环保要求的提高使得产能受限,以及官司落地之后鑫富话语权提升。亿帆鑫富是目前世界上技术最先进,生产规模最大的维生素B5企业。因其在与山东新发的法律纠纷中胜诉,山东新发将无法再使用亿帆鑫富的相关技术,未来亿帆鑫富的龙头地位将进一步稳固,对于价格的掌控能力进一步提升。
兄弟科技(VB1、VB2):VB1在经历了长期的价格低位后,原有的大多数大型生产商如东北制药(000597)、天津中津等在2010年起停产。随着其他大型企业的退出,目前的VB1行业多年来保持着华中制药、天新药业、兄弟科技三足鼎立的态势。VB2行业中除海嘉诺(原迪赛诺)市场份额有一定程度的提高以外,整体同样保持着相对稳定,广济药业、巴斯夫、海嘉诺和帝斯曼始终占据VB2市场接近80%的份额。在长期稳定的市场态势中,垄断寡头能够得以形成默契,提升产品价格。
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