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涨价概念轮番发酵 下游消费端或更持久

专题: 同花顺 涨价 涨价概念 消费

 时不时就爆发一轮的钛白粉、草甘膦、维生素,猪肉价格的上涨也带动猪肉板块,从一月底开始走出独立行情的黄金、有色板块,甚至于前三天的领涨A股的“地产热”,以及这两天上涨的分散染料板块等等,这些时不时出现在板块热点前列的发酵板块,最终有个统称叫“涨价概念”。

今天下午,受到全国瘦肉型生猪价格达到18.18元/公斤,同比上涨51.9%的消息影响,猪肉板块的益生股份(002458)、牧原股份(002714)、新五丰(600975)、温氏股份(300498)等曾在午后盘中上冲,板块相对抗跌。而2月以来,板块猪肉整体板块也有较大的表现。

而自1月底以来,闰土股份(002440)走出了持续上涨行情,分散染料概念走进视野,而这一概念也可以归为“涨价概念”。据了解,印染行业已处于去产能周期,印染行业加快整治,国家开始对印染行业进行集中整治。业内预计,印染价格近期大概率有望提价。安诺其(300067)、闰土股份股价提振。

钛白粉概念仅有四只股:佰利联(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达,但这个板块却不容忽视。受到钛白粉价格提振利好,此前钛白粉概念股整体板块大涨,甚至在去年12月22日出现过板块涨停的情况,得益于钛白粉涨价。海通证券(600837)分析曾指出,钛白粉等原材料,由于环保的压力,短期供给上不去,产品库存减少,核心厂商涨价意愿强烈,相应的产品持续涨价,企业盈利有了大幅改善的预期。

草甘膦、维生素、白糖等也均受到涨价利好影响,轮番表现。房地产市场回暖,一线城市房价飙升,以及有色、钢铁等去产能,有望价格企稳回升等,都和“涨价概念”似乎脱不了关系。草甘膦相关个股:和邦生物(603077)、江山股份(600389)、新安股份(600596)、升华拜克(600226)等,房地产板块的格力地产(600185)、保利地产(600048)、宋都地产、世联行(002285)等,黄金板块及有色金属里,山东黄金(600547)、赤峰黄金(600988)、金贵银业(002716)、江西铜业(600362)、华友钴业(603799)罗平锌电(002114)等在股价上也有较好的表现。

海通证券首席分析师荀玉根在研报中指出,“涨价”的动力源(600405)泉无外乎“供给侧改革”削减产能+货币当局“放水”。随着15年11月以来供给侧改革的密集推进,以及部分国际矿业巨头的减产和倒闭,投资者对周期品价格重新回升的希望再次被点燃。而偏下游消费端的产品价格上涨可持续性更强。

 此外,海通证券分析还表示,文化娱乐、医疗、休闲服务、教育资源供不应求,居民消费能力不断提高。在这种消费旺盛而工业低迷的背景下,跟投资、制造相关的涨价品种,未来价格上涨趋势存在较多不确定,所以需要更加慎重,边走边看;而对于偏消费的行业,由于需求更加稳定,可持续性也相对更强。

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