轻装上阵的两会行情 关注2条主线8大板块
3月3日起,中国进入“两会时间”。两会对于我们把握未来经济趋势和政策导向有着重要的指导作用,也牵动着A股市场的神经。2月底,A股遭遇暴跌行情,但“两会”前的暴跌反而使“两会”后的抛压被提前释放。机构建议,会后可重点关注两条主线,分别为供给侧改革(钢铁、煤炭、建材、有色、化工)、消费服务业(教育、传媒、信息服务)。
历史上“两会行情”大概率存在
“两会行情”有没有?历史经验表明,“两会行情”大概率存在,且会前胜过会后,会前中小盘好于大盘。1-2月是经济数据发布的真空期,两会前夕投资者对政策预期开始发酵,带动两会行情启动。两会期间及闭幕后一个月,两会不再是影响市场波动的核心因素,大盘上涨概率趋于50%,但中小、创业板回落的概率接近100%。
抛压提前释放 今年“两会行情”轻装上阵
广发证券(000776)指出,在2月底的暴跌影响下,今年“左侧”的“两会行情”低于预期。但换个角度来思考,“两会”前的暴跌反而使“两会”后的抛压被提前释放。再加上近期市场情绪极度悲观,对“两会”的政策预期很低,因此一旦正式召开的“两会”稍有亮点,都可能让市场理解为是“超预期”。今年的“两会行情”将轻装上阵,将2月的市场“喘息期”延续到3月底。
“新热点”会后接力成为长期受益主题
由于每年两会的提案议案数量超过5000份,汇聚八方声音,因此还会有很多与时俱进的“新热点”不断涌现,代表着未来变革的方向。
“新热点”会后接力,2013年的“大部制改革”、2014年的“一带一路”与2015年的“互联网+”就是最好的佐证。
2013年的“大部制改革”主要涉及了“食品药品安全”和“文化传媒”主题。两会闭幕后,“食品安全”和“文化传媒”成为贯穿13年全年的大主题。
2014年两会着重强调的“区域经济规划建设”带动了“一带一路”等主题的全年表现。14年两会闭幕后,“一带一路”也成了14年贯穿全年的活跃主题,超额收益显著。
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