中国人寿斥233亿收购广发银行股份 成为其单一最大股东

专题：中国人寿

险资举牌上市公司是此前市场的一道特殊风景，不过中国人寿(601628)“扫货”的步伐显然并不局限于A股市场。该公司昨日晚间发布公告称，拟以6.39元/股的价格，向花旗集团及IBM Credit收购其持有的广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)合计约36.48亿股，总对价为233.12亿元。交易后公司将持有广发银行约67.29亿股，持股比例将由20%增至43.686%，成为其单一最大股东。

公开资料显示，广发银行成立于1988年，其前身为广东发展银行，是国内首批组建的股份制商业银行之一，广发银行的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务、金融市场业务，以及大力发展中的网络金融业务。截至2015年12月31日，广发银行经审计总资产约为人民币18365亿元、经审计净资产约为人民币975亿元。2015年度，广发银行经审计营业收入约为547亿元、经审计净利润约为90亿元。

公告称，此次交易金额为公司与花旗集团及IBM Credit基于广发银行于2015年末的净资产账面值(即约人民币975.40亿元)及其业务价值，同时参考了独立评估机构对广发银行于2015年末的净资产的评估值(与净资产账面值差异在10%以内)后，公平协商厘定，而净资产评估值尚待国有资产管理部门的最终核准。

中国人寿表示，广发银行在零售、小微等领域具有较强的差异化竞争力，基础设施建设较为完善，具备未来加快发展的基础。广发银行与公司在规模、客户、业务等方面契合度较高，公司成为其单一最大股东后，双方将有机会从渠道共享、交叉销售、中后台运行整合等多个方面综合协同发展，优化经营效率，加强客户粘性和综合金融服务能力，提高综合竞争实力和风险抵御能力。