德银:今年两会聚焦五大主题 潜在受益股一览
据彭博报道 策略师常宇亮等人在23日报告中称,今年两会上,经济目标及政策基调、结构性改革将是两大关注重点。
十三五规划将聚焦人口(生育率、医保、城市化)、企业(国企改革、互联网+、中国制造2025)、金融(直接融资、资本帐开放)、及环保(可替代能源、水的长期规划
两会后股市行情:
从历史看,两会期间A股和h股通常走势偏弱,但会后将有较好行情,这点2006和2011年(分别是十一五和十二五规划提交审议年)表现的特别明显,
板块方面,金融和公用事业股一般在会后将跑赢大盘
五大主题包括:
环保:首选为华能新能源(0958 HK)、北控水务集团(0371HK)、及华电福新(00816 HK)
国防预算:首选为中航科工(02357 HK)、中航电子(600372)、及国睿科技(600562)(600562 CH)
人口老化:首选为中国生物制品有限公司(CBPOUS)、Ctrip(CTRP US)、伊利股份(600887)(600887 CH)、中国国旅(601888)(601888 CH)、锦江酒店(02006 HK)、恒瑞医药(600276)及三生制药(01530 HK)
供给侧改革:给予买进评级的有宝钢股份(600019)(600019 CH)、金隅股份(601992)(02009 HK)及福耀玻璃(600660)(03606 HK)
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